过渡援助

以确保你的过渡是无缝的, 你会连接到一个专门的, 经验丰富的支持团队回答您的问题,并创造性地为您的特定需求开发解决方案. 培训, 规划, 分析, 和法规遵循准备:让凯时线上登录转换帮助您做好准备并保持准备.

投资转换

你的生意经反映了你的努力工作和人民的目标, 家庭, 你所服务的社区. 凯时线上登录的投资转型咨询团队明白这一点,并将以同样的方式无缝、高效地转移这些资产, 支持, 注意你在建造过程中投入的细节.

凯时线上登录过渡门户

凯时线上登录过渡门户为入职流程的每个步骤提供在线过渡跟踪器. 这个跟踪器包括培训和遵守提示,因此您可以轻松地监控您的进度.

搬到凯时线上登录

  

  • 开始
  • 准备
  • 过渡
  • 茁壮成长
阶段1:开始顾问评审过程

要开始您的过渡,请提交您的注册工具包,以开始顾问审查过程. 如果可以的话,你还需要提交你的营销材料以供审查和批准. 在这个过程中,大部分的跑腿工作将由您的入职顾问完成.    

第二阶段:为凯时线上登录的未来做好准备

您的培训计划将被创建,您应该开始您的按需课程, 哪些课程可以作为吸引人的培训模块和网络研讨会. 课程必须在您的许可证转让之前完成,以确保您加入时访问关键系统. 您还将从您的入职顾问那里收到一组入职文件,以便完成并返回给凯时线上登录.

第三阶段:自信地行动

您的入职顾问将帮助回答与您的过渡相关的问题. 您还可以与凯时线上登录的服务团队一起解决有关资产转移的问题, 帐户设置, 交易, 和更多的. 您还可以利用凯时线上登录的过渡工具套件,如signature,以方便和高效的方式为您和您的客户完成重新裱糊过程.

第四阶段:回归正题

一旦凯时线上, 您可以充分利用凯时线上登录的实力和规模,有效地为客户服务. 凯时线上登录的团队在这里帮助您熟悉各种可用的工具和主题专家,以便开始书写您成功的下一篇章.

  • 开始
阶段1:开始顾问评审过程
更多的

要开始您的过渡,请提交您的注册工具包,以开始顾问审查过程. 如果可以的话,你还需要提交你的营销材料以供审查和批准. 在这个过程中,大部分的跑腿工作将由您的入职顾问完成.    

  • 准备
第二阶段:为凯时线上登录的未来做好准备
更多的

您的培训计划将被创建,您应该开始您的按需课程, 哪些课程可以作为吸引人的培训模块和网络研讨会. 课程必须在您的许可证转让之前完成,以确保您加入时访问关键系统. 您还将从您的入职顾问那里收到一组入职文件,以便完成并返回给凯时线上登录.

  • 过渡
第三阶段:自信地行动
更多的

您的入职顾问将帮助回答与您的过渡相关的问题. 您还可以与凯时线上登录的服务团队一起解决有关资产转移的问题, 帐户设置, 交易, 和更多的. 您还可以利用凯时线上登录的过渡工具套件,如signature,以方便和高效的方式为您和您的客户完成重新裱糊过程.

  • 茁壮成长
第四阶段:回归正题
更多的

一旦凯时线上, 您可以充分利用凯时线上登录的实力和规模,有效地为客户服务. 凯时线上登录的团队在这里帮助您熟悉各种可用的工具和主题专家,以便开始书写您成功的下一篇章.

得到白皮书 & 的见解

回顾这些白皮书和案例研究,找出你可以用来更有效地指导你的客户并建立你的实践的策略.

转变你的业务

了解关于过渡的真相,并更有信心地采取行动.

像老板一样建立你的事业

了解可扩展的业务模式如何激发业务增长,并帮助你在未来定位.

友情链接: 1 2