两个人正在电脑上查看凯时线上登录客户端程序

凯时线上登录 ClientWorks

使用凯时线上登录的综合顾问平台ClientWorks,在一个地方完成您的大部分日常活动. 凯时线上登录在构建ClientWorks时考虑到了您的工作流程, 将日常工作所花的时间减到最少——凯时线上登录将其改进以满足您不断变化的需求.

加强凯时线上登录的能力, 基础设施和运营为凯时线上登录抓住未来的机遇做好了准备.

——Dan Arnold, 凯时线上登录的总裁兼首席执行官

凯时线上登录的综合集成平台

ClientWorks是凯时线上登录设计并不断完善的综合顾问平台,旨在帮助理财顾问更有效地运营业务. 这个直观的系统提供了一个位置来访问所有客户端帐户类型, 访问数据, 和处理业务.

ClientWorks包括用于开户、客户管理、交易等的工具. 根据您的需要对信息进行分类,并发送电子请求,而不必转移到另一个系统.

时间越少,效率越高

查看和访问客户端数据和帐户信息,并从单个位置处理大部分业务. ClientWorks是凯时线上登录基于顾问反馈不断改进的动态平台. 凯时线上登录集成顾问技术平台的主要特点包括:

  • 新开户 让顾问打开各种帐户类型与易于遵循,一次性的过程.
  • 账户转换 使您更容易将客户的经纪账户转换为咨询账户, 如果适合你的客户, 同时保持相同的帐号和帐户历史记录.
  • 请求跟踪工具(RTT) 让顾问发起和跟踪在线请求和帐户活动的实时.
  • 把钱 使您的现金管理交易更有效 
  • 客户报告 为您提供一个完全集成的报告和分析工具,以查看您的客户投资组合的性能, 包括使用自定义和预定义模板的模型比较和漂移报告.
  • 交易 允许您直接进行股票交易, 共同基金, 以及直接从账户或投资中获得的期权.
  • 合规中心 允许顾问通过整合在平台内的一组监视工具查看所有合规信息和活动.

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账户视图

了解凯时线上登录的账户视图是如何让投资者在任何设备上24/7地检查他们的账户的.

运营数字办公室

从签名到凯时线上登录的网络财富规划工具, 凯时线上登录拥有适应不断变化的工作场所所需的技术和服务.

白皮书

回顾这些白皮书,找出你可以用来更有效地指导客户并建立实践的策略.

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