两个商人走路的形象

凯时线上登录金融的专业推荐网络

注册会计师, 律师, 或者其他为客户的财务利益服务的专业人士可以与财务顾问合作,为客户获取额外的财富管理策略,并获得报酬. 凯时线上登录金融的专业推荐网络创建联盟,为客户提供更全面的方式追求财务目标.

与凯时线上登录顾问合作

今天的客户都在寻找值得信赖的专业人士,他们可以在同一页上合作,帮助他们追求短期和长期的财务目标.

凯时线上登录金融的专业推荐网络合作伙伴注册会计师, 律师, 以及其他专业人士的理财顾问,以满足客户的需求. 除了, 这些战略联盟可以提供网络和补偿机会,同时为他们的业务增加长期价值.

客户利益

客户可以获得全面的财富管理策略,并受益于知道他们信任的专业人士正在为他们的目标共同努力.

  • 投资服务
  • 财务规划
  • 保险服务
  • 退休计划

福利专业人员

  • 将传统业务模型转换为全服务模型的能力
  • 建立业务,建立网络,以及其他推荐机会
  • 扩展增值工具和服务,以提供您的客户和前景
  • 为客户提供广泛而复杂的投资产品和服务的竞争优势

背景的选择

参加该计划的专业人士可以从两个从属选项中选择, 根据他们想介绍的业务类型(经纪还是咨询),以及他们是想与客户建立长期关系还是只是介绍客户:

有限公司证券专业: 此选项适用于注册会计师(cpa), 律师, 以及其他想要在经纪或经纪和咨询业务中分一杯羹的专业人士,他们更愿意积极参与客户关系. The professional is required to be securities licensed; 凯时线上登录 will provide assistance to those who wish to attain one.

律师专业: 这个选项适用于注册会计师, 律师, 还有一些专业人士,他们只是想把客户介绍给财务顾问,只提供咨询服务. 这些关系使专业人士能够通过向凯时线上登录财务顾问推荐新客户来获得持续的补偿,这些客户通过凯时线上登录财务顾问开设和维护基于凯时线上登录收费的投资账户.

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