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本地社区在年度“捐赠月”期间获得支持

本地社区在年度“捐赠月”期间获得支持

2021年12月15日 凯时线上登录
“凯时线上登录一起致力于提升美国各地的社区.S.凯时线上登录金融基金会总裁蒂姆•卡特(Tim Carter)表示. “凯时线上登录支持凯时线上登录的员工和金融专业人士加深他们对他们所关心的组织的影响, 进一步推进凯时线上登录的工作,提高服务不足人口的经济福祉.”
凯时线上登录金融基金会致力于救灾

凯时线上登录金融基金会致力于救灾

2021年10月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录家庭向那些因最近的飓风而面临困难的人提供支持, 野火和风暴袭击了整个美国”——蒂姆·卡特, 凯时线上登录金融基金会总裁
凯时线上登录在COVID-19期间的承诺

凯时线上登录在COVID-19期间的承诺

2020年3月19日 凯时线上登录
在这一关键时刻,凯时线上登录专注于为凯时线上登录的金融专业人士及其客户提供所需的服务和支持, 同时确保凯时线上登录的员工的安全,并有能力完成凯时线上登录的使命.
68位凯时线上登录财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

68位凯时线上登录财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

2020年1月28日, 凯时线上登录
“凯时线上登录祝贺每位获得这一殊荣的顾问,他们是本州最成功的顾问之一. 这种认可证明了他们致力于为客户提供个性化的财务建议,帮助客户实现他们的长期财务目标.——安迪Kalbaugh
凯时线上登录同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA惯例达成和解

凯时线上登录同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA惯例达成和解

2019年12月26日 凯时线上登录
今天, 凯时线上登录同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就主要与凯时线上登录的系统和程序有关的问题达成和解,这些问题涉及《凯时线上登录》(UGMA)和《凯时线上登录》(UTMA)账户.
14位凯时线上登录金融顾问被评为2019年100强银行顾问

14位凯时线上登录金融顾问被评为2019年100强银行顾问

2019年12月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录赞赏凯时线上登录的顾问每天所做的工作,他们帮助客户理解并朝着自己的财务目标努力,从而影响客户的生活.——亚瑟·奥斯曼
围着桌子坐第八集:过来打个招呼

围着桌子坐第八集:过来打个招呼

2019年10月18日 凯时线上登录
包容. 有时候,最简单的推广和实践方法就是简单地跟别人打招呼.
《凯时线上登录》(Barron's)将凯时线上登录金融顾问排在全国前100名独立财富顾问之列

《凯时线上登录》(Barron's)将凯时线上登录金融顾问排在全国前100名独立财富顾问之列

2019年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录的独立模式使顶级财务顾问能够专注于客户关系并建立成功的业务.
围着桌子转第七集:少数人之一

围着桌子转第七集:少数人之一

2019年9月16日 凯时线上登录
尽管在多样性和包容性方面做出了努力, 许多财务顾问仍然发现自己是少数具有特定背景的顾问之一. 顾问们做了什么来改变这一现状,这有什么作用吗?
来自凯时线上登录财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

来自凯时线上登录财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

2019年8月21日 凯时线上登录
“技术可以用来提高效率, 但更重要的是, 这会带来愉快的客户体验.——美国私人财富公司总裁卡西夫·艾哈迈德
凯时线上登录的30年创新

凯时线上登录的30年创新

2019年8月19日 凯时线上登录
1989年,Linsco和Private Ledger合并,诞生了凯时线上登录. 这是独立的丰富遗产的开始, 创新与行业领先, 以授权财务顾问为中心. 投资者需求和监管变化推动了金融咨询行业的持续变化. 凯时线上登录仍将重点放在其顾问的繁荣能力上, 不断地投资和发展它的平台,以支持顾问的位置,并帮助他们达到他们想要的位置.
凯时线上登录宣布与马萨诸塞州达成和解

凯时线上登录宣布与马萨诸塞州达成和解

2019年6月26日 凯时线上登录
凯时线上登录同意与马萨诸塞州就合规事宜达成和解.
两名凯时线上登录女顾问在全国排名第一

两名凯时线上登录女顾问在全国排名第一

2019年6月26日 凯时线上登录
《凯时线上登录》(Barron 's)将两名凯时线上登录女性财务顾问排在了美国前100名金融顾问之列
凯时线上登录顾问成为福布斯顶级女性顾问名单

凯时线上登录顾问成为福布斯顶级女性顾问名单

2019年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺8位附属顾问入选2019年福布斯顶级女性财富顾问名单.
父亲节:凯时线上登录财务顾问巩固家谱

父亲节:凯时线上登录财务顾问巩固家谱

2019年6月13日 凯时线上登录
马克和山姆·谢泼德父子, 都是凯时线上登录财务顾问, 正在共同努力建立一个可持续的遗产吗. 吸取经验的智慧,同时拥抱未来的趋势,使这个家庭走上了继续成功的道路.
圆桌会议第6集:多样性和包容性是如何因人而异的

圆桌会议第6集:多样性和包容性是如何因人而异的

2019年6月13日 凯时线上登录
多样性和包容性不仅仅是意识. 这不仅仅是一种社会责任. 这不仅仅是一种竞争优势. 这不仅仅是一种就业策略. 这是个人问题,在某种程度上影响着每个人.
顾问袖带来了一种新的平衡感

顾问袖带来了一种新的平衡感

2019年6月10日 凯时线上登录
袖顾问为凯时线上登录顾问约翰·什鲁斯伯里打开了一个可能性的世界. 他有更多的时间,而不会失去客户需要的灵活性和选择.
圆桌会议第五集:一个现代的投资者社区

圆桌会议第五集:一个现代的投资者社区

2019年6月07 凯时线上登录
对于财务顾问来说,这已经不再是一项平常的业务了. 潜在投资者的人口构成不断变化,要求顾问们采取不同的思维方式, 交流更仔细, 运用更多的同理心.
8名凯时线上登录财务项目经理在全国被公认为顶尖

8名凯时线上登录财务项目经理在全国被公认为顶尖

2019年5月15日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其银行和信用联盟项目经理中有8位被银行投资顾问公司(bankinvestmentconsultants, BIC)评选为2019年最优秀的25位项目经理。.
圆桌会议第四集:培养多元化团队和实践

圆桌会议第四集:培养多元化团队和实践

2019年5月15日 凯时线上登录
发展一个多元化的财务规划团队和实践, 财务顾问应该记住一个重要的词:同理心. 它可以帮助顾问与来自不同背景的潜在客户和员工建立联系. 而且,大量研究表明,增加同理心可以导致企业更成功.
凯时线上登录金融母女顾问团队在独立模式中茁壮成长

凯时线上登录金融母女顾问团队在独立模式中茁壮成长

2019年5月10日 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问Sally和Jeanette Ng通过创建个人财务计划来影响生活.
英国《凯时线上》在凯时线上登录金融顾问行业排名前十

英国《凯时线上》在凯时线上登录金融顾问行业排名前十

2019年5月6日
凯时线上登录自豪地承认,今年有10位顾问入选了《凯时线上》的400强金融顾问名单.
凯时线上登录金融法律执行因倡导、促进多样性获得荣誉

凯时线上登录金融法律执行因倡导、促进多样性获得荣誉

2019年5月2日 凯时线上登录
“我相信,在专业领域,拥抱多样性, 公民和个人层面——帮助凯时线上登录建立一个能够代表所有人的社区.——何佩琪
围着桌子转第三集:做真实的自己,找到共同的线索

围着桌子转第三集:做真实的自己,找到共同的线索

2019年5月2日 凯时线上登录
金融顾问, 要获得更多样化的客户群,最重要的方法之一就是找到连接人们的共同线索. 其中:对财务规划服务的需求.
围着桌子转第二集:多样性和包容性的区别

围着桌子转第二集:多样性和包容性的区别

2019年4月11日 凯时线上登录
多样性强调差异. 包容就是理解和包容这些差异. 你正在做什么来创造一种环境,让不同类型的客户能够放心地信任你,把他们生活中最私人的领域之一──他们的钱──交给你?
圆桌会议第一集:为什么多样性和包容性很重要

圆桌会议第一集:为什么多样性和包容性很重要

2019年3月29日 凯时线上登录
多样性和包容性. 这是正确的做法. 金融顾问, 这对于接触日益多样化的客户群体,理解和满足他们的需求也至关重要.
行业奖表彰凯时线上登录金融公司的技术创新

行业奖表彰凯时线上登录金融公司的技术创新

2019年3月18日 凯时线上登录
凯时线上登录因其创新的混合数字投资平台的交付而获得行业技术进步奖
《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2019年3月14日, 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺19位凯时线上登录顾问被评为2019年度最佳顾问,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问.
凯时线上登录参与美国证券交易委员会股票类动议和相关结算

凯时线上登录参与美国证券交易委员会股票类动议和相关结算

2019年3月11日, 凯时线上登录
美国.S. 美国证券交易委员会(SEC)发现,提供咨询服务的金融服务公司没有向投资者充分披露12b-1费用和共同基金份额类别. 共同基金通常收取12b-1的费用, 这笔费用用于向经纪自营公司支付基金的分销和股东服务费用.
凯时线上登录金融律师被选入领导发展计划,以进一步促进行业多元化

凯时线上登录金融律师被选入领导发展计划,以进一步促进行业多元化

2019年3月5日 凯时线上登录
“实现多样性和包容性通常不是有机的,而是深思熟虑的,需要付出努力. 我很自豪能够在凯时线上登录和凯时线上登录的行业中发挥进一步的多样性和包容性的作用.——莱德希尔
凯时线上登录财务顾问被福布斯评为州内最佳

凯时线上登录财务顾问被福布斯评为州内最佳

2019年2月25日, 凯时线上登录
福布斯将凯时线上登录财务顾问评为2019年全美最佳财务顾问
凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

2019年2月25日, 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问和专家正在合作,帮助公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场提供财务建议.
凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

2019年2月25日, 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问和专家正在合作,帮助公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场提供财务建议.
非裔美国凯时线上登录顾问聚集在战略会议的增长,支持

非裔美国凯时线上登录顾问聚集在战略会议的增长,支持

2019年2月12日 凯时线上登录
8位非裔美国顾问聚集在凯时线上登录位于卡罗来纳的校园,深入讨论了凯时线上登录如何更好地支持和发展他们的业务. 会议让与会者有机会与其他非裔美国人的财务顾问和总部领导面对面交流,分享凯时线上登录如何提供支持的意见, 保留和吸引不同社区的顾问.
长期担任凯时线上登录财务顾问的他是如何围绕税收建立第二职业的

长期担任凯时线上登录财务顾问的他是如何围绕税收建立第二职业的

2019年2月4日, 凯时线上登录
老伊曼纽尔·曼·哈里斯. 第二职业是凯时线上登录财务顾问, 将他的商业技能转化为一家蒸蒸日上的税务和金融咨询服务公司.
AdvisoryWorld的道具生成工具现在在ClientWorks的核心能力

AdvisoryWorld的道具生成工具现在在ClientWorks的核心能力

2019年1月31日 凯时线上登录
“而不是自己建造一些东西, 凯时线上登录投资了一家提供领先能力的公司,这样顾问们就可以拥有他们发展业务所需的资源,并且能够快速交付, 因此,它可以开始为顾问的实践带来价值,伯特·怀特说, 董事总经理, 投资者及投资解决方案.
凯时线上登录财务顾问回顾40年的行业经验

凯时线上登录财务顾问回顾40年的行业经验

2019年1月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融顾问Lee Bethel为非裔美国人客户提供教育和回馈服务
21家以凯时线上登录金融银行和信用联盟为基础的顾问在全国名列前茅

21家以凯时线上登录金融银行和信用联盟为基础的顾问在全国名列前茅

2018年12月20日 凯时线上登录
凯时线上登录的行业领先的基于机构的投资项目帮助顾问成为全国最好的, 获得了2018年BIC顶级银行顾问的称号.
凯时线上登录财务总监:“现在是进入凯时线上登录的大好时机”

凯时线上登录财务总监:“现在是进入凯时线上登录的大好时机”

2018年12月12日 凯时线上登录
凯时线上登录致力于通过战略投资和资本管理来创造长期价值,使凯时线上登录的顾问受益, 他们的客户, 和凯时线上登录股东. 凯时线上登录最近和马特·奥德特坐下来聊了聊, 董事总经理兼首席财务官, 关于凯时线上登录的财务业绩,以及公司如何通过帮助顾问和机构发展业务和提高效率而获得成功.
凯时线上登录财务降低定价和增加退休计划解决方案的选择

凯时线上登录财务降低定价和增加退休计划解决方案的选择

2018年12月03日 凯时线上登录
凯时线上登录展示了其持续的承诺,支持提供退休计划的顾问,并增加顾问获得专业服务的机会,以帮助他们满足客户广泛的财务规划需求.
凯时线上登录收购金融科技公司AdvisoryWorld

凯时线上登录收购金融科技公司AdvisoryWorld

2018年12月03日 凯时线上登录
凯时线上登录对AdvisoryWorld的收购加快了其向端到端技术平台转型的步伐, 支持顾问的能力,使技术的力量最大化,以推动他们的业务向前发展.
布拉德·赫恩:他为什么离开凯时线上登录

布拉德·赫恩:他为什么离开凯时线上登录

2018年11月20日 凯时线上登录
赫恩承认,离开凯时线上登录并不是一个容易的决定. “在过去的九年里,凯时线上登录一直是我的家. 我与公司的许多员工和顾问建立了良好的关系,凯时线上登录有幸为他们服务,这让我深感荣幸. 这是一项崇高的使命.”
供应商数据安全事件后,凯时线上登录采取行动帮助保护投资者的帐户

供应商数据安全事件后,凯时线上登录采取行动帮助保护投资者的帐户

2018年11月19日 凯时线上登录
11月1日, 2018, 凯时线上登录收到通知,凯时线上登录的一家供应商公司发生了数据安全事故, 资本取证, 公司. (CFI). 该事件影响了该供应商的少数客户,包括凯时线上登录. 了解凯时线上登录正在做什么,以帮助保护凯时线上登录的投资者,他们的个人信息可能涉及该事件.
凯时线上登录的首席多样性官获得沃克的传统权力奖

凯时线上登录的首席多样性官获得沃克的传统权力奖

2018年11月13日 凯时线上登录
凯时线上登录财务首席多样性官Lisa Toppin是2018年Charlotte Power 15奖的获奖者, 认可在夏洛特地区产生影响的著名社区和商业领袖. 该奖项由“沃克的遗产”颁发, 为专业和多文化女性创业的全球平台, 与少数民族企业发展署和美国退休人员协会合作. “十强奖”表彰的是全国其他九个城市的领导者.
凯时线上登录顾问鼓励更多的资深人士加入理财行业

凯时线上登录顾问鼓励更多的资深人士加入理财行业

2018年11月12日 凯时线上登录
“当你雇佣退伍军人的时候, 你能接触到有纪律的人, 训练有素的, 好的倾听者, 并且能够执行计划. 这些技能是成为一名成功的财务顾问的关键.——德莱顿·彭斯,彭斯财富管理公司首席投资官
多元化的最佳实践使凯时线上登录顾问能够开拓新市场

多元化的最佳实践使凯时线上登录顾问能够开拓新市场

2018年10月30日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Grace Yung, 董事总经理兼财富顾问, 市中心的金融集团, 讨论了与多元化相关的最佳实践如何使她的公司能够扩大和支持规模, 未开发的市场.
凯时线上登录同意就历史合规事宜与美国金融业监管局达成和解

凯时线上登录同意就历史合规事宜与美国金融业监管局达成和解

2018年10月30日 凯时线上登录
今天, 凯时线上登录同意与美国金融业监管局(美国金融业监管局)就主要涉及反洗钱(AML)报告和客户投诉报告的历史合规事宜达成和解. 作为和解的一部分,该公司将支付2美元的罚款.并对某些投诉进行回访.
凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

2018年10月23日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Diane Gardner CFP®, CDFA®, 分享对多样性的关注是如何使她成功地帮助那些面临人生重大转变的女性的.
凯时线上登录财务战略增强包括消除混合RIA最小资产要求

凯时线上登录财务战略增强包括消除混合RIA最小资产要求

2018年10月22日 凯时线上登录
凯时线上登录最近对其混合平台和企业平台进行了几项战略调整,以适应长期增长, 包括减少价格, 新功能, 修改过渡援助, 以及加入混合RIA实践的顾问的最低咨询资产要求.
凯时线上登录顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对财务问题很重要

凯时线上登录顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对财务问题很重要

2018年10月16日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Laura LaTourette, CFP®, 创始人, 北乔治亚财富管理集团, 分享她如何成功服务女同性恋的建议, 同性恋, 双性恋和跨性别者(LGBT)社区.
全国排名的凯时线上登录财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

全国排名的凯时线上登录财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

2018年10月12日 凯时线上登录
在凯时线上登录庆祝多元化意识月之际,凯时线上登录听到了三位入选2018年《凯时线上登录》(Barron's)前100名独立顾问名单的顾问.
凯时线上登录顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户群提供了建议

凯时线上登录顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户群提供了建议

2018年10月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录金融顾问包容委员会成员Lisa VanArsdale, 把财富顾问, 湖景镇的财富管理, 分享她的想法如何建立一个更大的, 更多样化的客户群.
五位凯时线上登录顾问讨论了他们实践中多样性和包容性的价值

五位凯时线上登录顾问讨论了他们实践中多样性和包容性的价值

2018年10月04 凯时线上登录
为什么凯时线上登录的咨询多样性和包容性倡议如此重要? 请听五位顾问解释这项工作是如何对他们的实践产生影响的, 他们的社区, 以及他们客户的生命.
凯时线上登录顾问Albert 洛佩兹是如何把它传递出去的

凯时线上登录顾问Albert 洛佩兹是如何把它传递出去的

2018年10月04 凯时线上登录
为了庆祝西班牙传统月,凯时线上登录呈现Albert L. 洛佩兹, 他是一名顾问,为德克萨斯州南部拉美裔社区的许多企业主提供财务指导.
凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

2018年10月2日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Stanley Funches, 总统, INTELUS财富管理, 建议学习超越你的先入之见,在服务不同背景的客户时发现巨大的机会.
凯时线上登录 Shares in the Vision,一个联合非裔美国顾问社区的会议

凯时线上登录 Shares in the Vision,一个联合非裔美国顾问社区的会议

2018年9月20日 凯时线上登录
凯时线上登录的维&我的冠军们聚集在非裔美国人金融顾问协会的年度会议上. 各种各样的顾问都想知道,他们并不孤单.”
《凯时线上登录》将凯时线上登录公司列为全国顶尖独立公司之一

《凯时线上登录》将凯时线上登录公司列为全国顶尖独立公司之一

2018年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录顾问对质量和连接的关注让他们茁壮成长.
凯时线上登录聘请顾问重新定义服务体验

凯时线上登录聘请顾问重新定义服务体验

2018年9月17日 凯时线上登录
“这是凯时线上登录在帮助顾问加深和扩大与客户关系方面继续走在前沿的关键原因之一.——Cal Elam, EFinancial Advisors
特朗普签署行政命令加强退休保障

特朗普签署行政命令加强退休保障

2018年9月6日 凯时线上登录
在周五, 8月31日, 特朗普总统签署了一项行政命令,旨在帮助小企业为员工提供退休储蓄计划.
凯时线上登录批准CKA®指定为在客户服务中融入基督教价值观的顾问

凯时线上登录批准CKA®指定为在客户服务中融入基督教价值观的顾问

2018年8月28日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸能够成为首批批准“认证王国顾问”(CKA®)称号的金融服务公司之一,该称号旨在帮助基督徒客户识别拥有共同核心价值观的金融专业人士.
波士顿市长与凯时线上登录分享最佳实践

波士顿市长与凯时线上登录分享最佳实践

2018年8月13日, 凯时线上登录
超过6,000名与会者聚集在波士顿参加今年的年度凯时线上登录聚焦大会, 这是金融服务业的logo性事件. 凯时线上登录请波士顿市长马蒂·沃尔什分享他的政府公司处理类似问题的方法, 包括增加多样性和包容性,并对利益攸关方负责.
SC司库与凯时线上登录员工的子女谈钱

SC司库与凯时线上登录员工的子女谈钱

2018年8月10日, 凯时线上登录
贾斯汀Vargas, 14, 今天之前从没见过政客, 在凯时线上登录举办的第二届年度“带孩子上班日”上,南卡罗来纳州财长柯蒂斯·洛夫蒂斯(Curtis Loftis)坐在他的桌子旁. 财务主管Loftis在公司的堡垒机园区为凯时线上登录员工的大约50名6到9年级的孩子做财务知识介绍. 在和司库一对一聊天之后, 巴尔加斯说, “他让我意识到省钱是多么重要.”
福布斯排名17位凯时线上登录金融顾问的顶级下一代顾问

福布斯排名17位凯时线上登录金融顾问的顶级下一代顾问

2018年8月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下17位顾问入选《凯时线上登录》2018年新生代财富顾问榜单.
凯时线上登录向SEC提交意见书

凯时线上登录向SEC提交意见书

2018年8月08 凯时线上登录
凯时线上登录致力于倡导加强证券交易委员会的最佳利益监管和相关提案.
想赢得高净值客户? 这并不复杂:海湾点顾问公司(Gulf Point Advisors)说,“坚持你的流程。

想赢得高净值客户? 这并不复杂:海湾点顾问公司(Gulf Point Advisors)说,“坚持你的流程。

2018年8月6日 凯时线上登录
Gulf Point advisors的财务顾问拥有超过130年的高净值客户支持经验, 但在凯时线上登录只有两年的时间. 克里斯·肯尼, 新奥尔良公司的合伙人, 分享了为什么转向凯时线上登录的独立模式是该公司的一个重要里程碑, 现在成为一名企业主意味着什么,以及他赢得高净值客户的秘密.
凯时线上登录扩大了退休计划咨询项目的顾问权限

凯时线上登录扩大了退休计划咨询项目的顾问权限

2018年7月31日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布修订业务要求,扩大其退休计划咨询项目(RPCP)的准入范围。. 展望未来, 合格的顾问有资格以顾问的身份为退休计划服务,只要符合最新的标准.
反馈是一种礼物:顾问鼓励人们不断给予

反馈是一种礼物:顾问鼓励人们不断给予

2018年7月31日 凯时线上登录
在凯时线上登录年度顾问会议的最后一天,董事总经理兼首席投资官Burt White带领顾问们踏上了提升顾问和投资者经验的旅程. 执行副总裁罗布·佩特曼(Rob Pettman)对伯特的演讲进行了分析, 高级副总裁克里斯·艾伯森分享了他从HearMe Booth的顾问那里听到的消息, 该公司计划利用这些反馈继续与凯时线上登录合作创造价值.
凯时线上登录顾问讨论多元化如何推动增长

凯时线上登录顾问讨论多元化如何推动增长

2018年7月31日 凯时线上登录
多样性和包容性是凯时线上登录在波士顿举办的聚焦会议的一个重要主题. 周二, 该公司为顾问们举办了一个小组讨论,分享包容性的最佳实践,以满足当今多元化投资者的需求.
凯时线上登录的伯特·怀特:“适应性是新的超级力量”

凯时线上登录的伯特·怀特:“适应性是新的超级力量”

2018年7月31日 凯时线上登录
凯时线上登录董事总经理伯特·怀特今天在公司年度聚焦大会上作为大会发言人出席了会议, 提供了独特的见解如何快速变化的速度影响的力量和货架寿命的经验. 怀特强调,适应性和创新是当今环境下成功的关键因素.
凯时线上登录的高管和顾问在周一的焦点活动上发表了他们的观点

凯时线上登录的高管和顾问在周一的焦点活动上发表了他们的观点

2018年7月30日 凯时线上登录
随着另一天的“聚焦”活动的完成,领导者和顾问们会对当天的活动进行反思. 在今天的焦点节目中, 执行副主席Matt Enyedi总结了大会的发言. 首席执行官丹·阿诺德(Dan Arnold)和董事总经理安迪·卡尔博(安迪Kalbaugh)都发布了公司的最新情况, 围绕凯时线上登录对持续改进的承诺. 顾问们也会权衡自己的想法.
一年后:使用凯时线上登录的GWP平台的增长速度比凯时线上登录历史上任何其他平台都要快

一年后:使用凯时线上登录的GWP平台的增长速度比凯时线上登录历史上任何其他平台都要快

2018年7月30日 凯时线上登录
去年这个时候, 凯时线上登录宣布了其顾问增强数字咨询解决方案, 指引财富组合平台(GWP), 所有凯时线上登录顾问都能找到吗. 自2017年9月正式推出以来, GWP的使用比凯时线上登录历史上的任何平台都增长得更快, 超过1,截至2018年7月,已有500名顾问使用该解决方案.
服务超级明星被认可为杰出的顾问支持

服务超级明星被认可为杰出的顾问支持

2018年7月30日 凯时线上登录
今天,五位凯时线上登录金融服务专业人士在《凯时线上登录》颁奖典礼上展示了非凡的专业素养, 他们提供给顾问的服务经验中的同情心和专业知识. 服务超级明星被认为是上午大会程序的一部分, 大约3,600名顾问出席, 和顾问和主管们共进早餐.
凯时线上登录焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术和接触下一代

凯时线上登录焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术和接触下一代

2018年7月30日 凯时线上登录
几位凯时线上登录顾问今天成为焦点大会的一部分, 分享对他们的业务有效的见解和观点,以及他们的反馈如何影响公司的变化,从而使所有顾问受益. 顾问们分享了最佳实践,以增强凯时线上登录服务体验, 鼓励采用技术,吸引千禧一代投资者.
凯时线上登录的卡尔鲍:“凯时线上登录专注于倾听和学习”

凯时线上登录的卡尔鲍:“凯时线上登录专注于倾听和学习”

2018年7月30日 凯时线上登录
在让顾问更容易与凯时线上登录开展业务方面, 总经理安迪Kalbaugh说,反馈在帮助公司持续改进方面起着关键作用.
首席执行官丹·阿诺德:凯时线上登录正在进行的文化变革

首席执行官丹·阿诺德:凯时线上登录正在进行的文化变革

2018年7月30日 凯时线上登录
凯时线上登录财务总裁兼首席执行官丹·阿诺德今天在焦点 2018开幕式上介绍了该公司通过将顾问的需求放在首位和中心位置来改变其文化的最新努力.
凯时线上登录 2018年关注多元化和包容性

凯时线上登录 2018年关注多元化和包容性

2018年7月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融最大的顾问会议今天在波士顿召开, 包括两项里程碑式的事件,公司努力增加与顾问和投资者多样性相关的节目. 首届“聚焦包容”旨在帮助顾问培养包容性实践,以成为增长动力. 这是第10年了, “关注女性”组织将女性顾问聚集在一起,举办了一个为期半天的研讨会,分享最佳实践,并在顾问群体中建立一个支持社区.
凯时线上登录金融顾问齐聚波士顿,举办行业盛会

凯时线上登录金融顾问齐聚波士顿,举办行业盛会

2018年7月29日 凯时线上登录
2018年凯时线上登录金融聚焦大会的会前活动今天启动,包括聚焦妇女和包容活动. 让凯时线上登录来听一听今天的重点报道和对与会顾问的采访.
凯时线上登录首席制作人顾问苏珊·卡普兰告诉《凯时线上登录》杂志:“凯时线上登录需要更多的勇气”

凯时线上登录首席制作人顾问苏珊·卡普兰告诉《凯时线上登录》杂志:“凯时线上登录需要更多的勇气”

2018年7月29日 凯时线上登录
苏珊·卡普兰是凯时线上登录的顶级制作顾问之一, 几十年来,金融服务业一直有一位值得关注的女性. 今天, 作为第10届年度“关注女性”(焦点 on Women)大会的特约演讲者,她吸引了所有人的目光, 凯时线上登录全顾问会议的半天研讨会, 焦点. 研讨会为妇女顾问提供了个人和专业发展机会,并培养了一个妇女顾问社区.
未来的领导者向凯时线上登录金融志愿者学习

未来的领导者向凯时线上登录金融志愿者学习

2018年7月29日 凯时线上登录
作为凯时线上登录年度顾问会议开幕的一部分, 周日下午,数十名凯时线上登录财务顾问和员工与50名波士顿地区的九年级学生分享了领导技能. 此次志愿者活动由凯时线上登录金融基金会与波士顿十字路口合作举办, 提供指导的非营利组织, 向服务不足的青年提供资源和领导技能.
顾问Winnie Sun为凯时线上登录收购Twitter计划有趣的惊喜

顾问Winnie Sun为凯时线上登录收购Twitter计划有趣的惊喜

2018年7月27日, 凯时线上登录
社交媒体上最受关注的金融顾问之一将于周一接管凯时线上登录 financial的企业推特账户,分享照片, 来自焦点的实时更新和她的观点, 凯时线上登录签名顾问会议.
凯时线上登录扩展了集成的第三方技术解决方案列表

凯时线上登录扩展了集成的第三方技术解决方案列表

2018年7月26日, 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布,它已经扩大了其综合第三方技术的名单,包括黑钻和晨星办公室提供的综合报告解决方案. 选择使用这两种解决方案之一的凯时线上登录财务顾问将能够利用无缝数据流到工具的优势, 让为客户提供数字化体验变得更容易,从而加强与客户的关系.
凯时线上登录金融政府关系领导讨论倡议

凯时线上登录金融政府关系领导讨论倡议

2018年7月25日 凯时线上登录
凯时线上登录金融政府关系团队的领导们讨论了凯时线上登录 PAC的影响, 关键问题, 以及凯时线上登录财务顾问如何参与进来.
ClientWorks现在与Riskalyze集成

ClientWorks现在与Riskalyze集成

2018年7月24日, 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布其数字平台, ClientWorks, 现在与Riskalzye的风险评分软件集成了吗, 提供使用该工具的财务顾问,改进了帐户同步和监视功能. 凯时线上登录顾问将体验从凯时线上登录平台到Riskalyze解决方案的无缝数据流, 在工具中创建将客户帐户与相应的客户概要文件链接的能力.
50年来,Freedman Financial提供“你能理解的语言金融建议™”

50年来,Freedman Financial提供“你能理解的语言金融建议™”

2018年7月24日, 凯时线上登录
坐落在历史悠久的马萨诸塞州皮博迪市., 坐落在通往塞勒姆的大门旁, 就在波士顿北部, 弗里德曼金融, 这是一家家族经营的诊所,50年前在巴里·弗里德曼家的地下室开始营业. 他挨家挨户地做生意, 决心通过深入倾听来改变客户的生活, 制作深思熟虑的策略, 然后指导投资者的整个理财之旅.
家庭理财顾问有助于弥合代沟

家庭理财顾问有助于弥合代沟

2018年7月17日, 凯时线上登录
家族财富的主题贴近杰伊•卡巴德的内心. 他花了30年时间创建了一家金融规划公司,致力于帮助家庭,并计划最终将业务移交给女儿, Anasuya.
NTF网络推出更多共同基金公司

NTF网络推出更多共同基金公司

2018年7月16日 凯时线上登录
凯时线上登录的无交易费(NTF)网络于7月2日在其战略财富管理(SWM)平台上推出. 此次发行包括以下共同基金公司:联博(AllianceBernstein), 贝莱德, 哥伦比亚, J.P. 摩根、约翰·汉考克、景顺、美盛、MFS、法国外贸银行、奥本海默和普特南.
建立在服务之上的生活——对国家、对社区、对客户

建立在服务之上的生活——对国家、对社区、对客户

2018年7月2日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Sid Lorio, CFP, AIF(贝德福德洛里奥财富管理公司首席执行官), 他向凯时线上登录讲述了他在美国空军服役期间学到的价值观是如何影响他作为金融顾问的职业生涯的.
Rockline财富管理凯时线上

Rockline财富管理凯时线上

2018年6月28日 凯时线上登录
今天,凯时线上登录金融有限责任公司(凯时线上登录 LLC)荣幸地欢迎Rockline财富管理公司凯时线上的经纪/交易商和企业注册投资顾问(RIA)平台. Rockline财富管理公司报告称,截至4月20日,该公司为约4.15亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务.
从行政人员到总裁:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

从行政人员到总裁:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

2018年6月26日 凯时线上登录
在金融顾问布兰登•科利尔办公室的墙上,写着他多年前从父亲那里学到的人生一课:“专注于做出最大的影响,其他一切都会顺其自然。.”
Q&与凯时线上登录新业务发展主管Rich Steinmeier合作

Q&与凯时线上登录新业务发展主管Rich Steinmeier合作

2018年6月25日 凯时线上登录
Rich Steinmeier将于8月中旬凯时线上,担任凯时线上登录新任董事总经理兼业务发展主管. 凯时线上登录和他坐下来讨论他的背景和经历, 他的新角色和他凯时线上的想法.
父亲的回报:女儿接管了他的金融业务

父亲的回报:女儿接管了他的金融业务

2018年6月14日 凯时线上登录
为了庆祝父亲节, 凯时线上登录将讲述一位父亲是如何让他年幼的女儿参与到他去年的女儿中去的, 买下了家族企业,并把它变成了自己的.
区块链战略为凯时线上登录财务顾问提供创新的新投资选择

区块链战略为凯时线上登录财务顾问提供创新的新投资选择

2018年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录最近推出了区块链模型投资组合, 这为凯时线上登录顾问提供了一个围绕这一革命性技术提供投资策略的机会. 作为一种新的数据存储和传输方式, 区块链已经被很多人贴上了下一代互联网的标签.
Flood Financial Services凯时线上团队

Flood Financial Services凯时线上团队

2018年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布,非常荣幸地欢迎Flood Financial Services凯时线上的经纪/交易商和注册投资顾问(RIA)平台. 洪水金融服务公司报道了这一消息, 基于之前的业务*, 它为约3.3亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 自6月1日起.
国会女议员在Facebook直播系列节目中寻求凯时线上登录顾问的反馈

国会女议员在Facebook直播系列节目中寻求凯时线上登录顾问的反馈

2018年6月12日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问, 卡里黄, CFP®与众议员凯西·麦克莫里斯·罗杰斯(Cathy McMorris Rodgers)一起参加了一场Facebook直播.
两位凯时线上登录女性顾问因领导金融咨询行业而获得认可

两位凯时线上登录女性顾问因领导金融咨询行业而获得认可

2018年6月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下两名顾问入选《凯时线上登录》(Barron’s) 2018年100名女性金融顾问榜单.
灵感来自于技术

灵感来自于技术

2018年6月07 凯时线上登录
斯科特Seese, 凯时线上登录董事总经理兼首席信息官负责管理公司的技术和系统应用,并创造引人注目的数字体验. 他分享了目标是如何推动他的工作的.
财务顾问分享采用技术的技巧

财务顾问分享采用技术的技巧

2018年6月07 凯时线上登录
米歇尔页面, 凯时线上登录高级副总裁, 商业咨询, 和乍得Waddoups, 盐湖城的投资项目经理, 位于犹他州的美国山区信用社, 讨论采用技术如何改善成员服务, 以及企业内部的效率.
我是如何既当顾问又当倡导者的

我是如何既当顾问又当倡导者的

2018年6月5日 凯时线上登录
为了庆祝女同性恋者, 同性恋, 双性恋和跨性别者)六月的骄傲月, 凯时线上登录顾问Laura J. LaTourette分享了她如何深刻理解老年人和LGBT客户所面临的问题,帮助她倡导他们的财务和个人需求.
凯时线上登录的集中管理资产超过350亿美元

凯时线上登录的集中管理资产超过350亿美元

2018年6月04 凯时线上登录
凯时线上登录的顾问们越来越多地利用该公司的集中管理的咨询平台, 包括模范财富组合(MWP), 最佳市场组合(OMP)及个人财富组合(PWP), 将投资管理活动外包,并在实践中提高效率. 因此,截至2018年3月31日,凯时线上登录的集中管理资产总额已超过350亿美元. 集中管理资产是由凯时线上登录 LLC托管的凯时线上登录咨询资产总额的一个子集.
财务顾问讨论家族财富规划的趋势和策略

财务顾问讨论家族财富规划的趋势和策略

2018年5月30日 凯时线上登录
最近,大约150名凯时线上登录的顶级财富经理聚集在久负盛名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School at the University of Pennsylvania),参加凯时线上登录 2018年私人财富研讨会(Private wealth Symposium). 希望加深他们在支持高净值客户方面的专业知识, 与会顾问听取了金融行业顶尖学者和专家关于当代金融规划的意见, 投资和实践管理策略,以满足高净值投资者的复杂需求.
凯时线上登录在包容性工作场所实践方面得分100%

凯时线上登录在包容性工作场所实践方面得分100%

2018年5月29日 凯时线上登录
在人权运动(HRC)基金会2018年的企业平等指数(CEI)中,凯时线上登录是创纪录的609家获得100%评级的公司之一. 《凯时线上登录》认可公司采取措施,以全面政策的形式,确保LGBTQ员工及其家庭获得更大的公平, 好处, 和实践.
凯时线上登录倡导保护高级投资者

凯时线上登录倡导保护高级投资者

2018年5月25日 凯时线上登录
据估计,每五个65岁以上的美国人中就有一个曾遭受过金融欺诈,导致每年数百万美元被盗. 由于能力下降,高级投资者尤其面临财务欺诈或剥削的风险, 隔离, 残疾, 健康问题, 和丧亲之痛. 这是一个关键问题,保护资深投资者是凯时线上登录的首要任务.
顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

2018年5月21日 凯时线上登录
我在菲律宾长大, 凯时线上登录的导师马西娅·安东吸取了她的智慧, 菲律宾语是祖母的意思. 作为一个成功的餐馆老板, 她的祖母将成功的秘诀与菲律宾传统的巴伊尼汗精神结合在一起, 也就是社区, 但实际上是一种对邻居的关怀和对家庭的深爱.
凯时线上登录游说为小企业增加退休计划准入

凯时线上登录游说为小企业增加退休计划准入

2018年5月16日 凯时线上登录
开始并维持退休计划对小企业来说可能是一件大事, 这也可能是一笔巨大的开支. 凯时线上登录对小企业主的一项研究表明,成本和复杂性是, 事实上, 阻碍小企业主向员工提供退休计划的最大因素.
技术推动财务规划的价值

技术推动财务规划的价值

2018年5月16日 凯时线上登录
唐纳德·斯塔尔,凯时线上登录高级副总裁,佩格·加斯顿,投资 & 罗切斯特市规划服务经理.Y.美国联邦信用合作社, 讨论凯时线上登录的技术已经使机构的财富管理项目实施成功的细分战略和扩大其财务规划提供的方式, 哪一个, 根据英语, 在过去的两年中帮助推动了该项目的发展.
7名凯时线上登录项目经理被评为美国前25名

7名凯时线上登录项目经理被评为美国前25名

2018年5月8日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其银行和信用联盟项目经理中有7位被银行投资顾问公司(BIC)评选为2018年最优秀的25位项目经理。.
与北美证券管理人协会的凯时线上登录结算结构

与北美证券管理人协会的凯时线上登录结算结构

2018年5月2日 凯时线上登录
今天, 北美证券管理协会(NASAA)宣布了一项与凯时线上登录达成的和解协议,内容涉及凯时线上登录是否遵守“蓝天”法. 在宣布这项协议时,美国航空航天局代表了52个美国国家航空航天局.S. 国家和地区, 预计每一项都将对该公司下达单独的行政命令, 跟踪美国宇航局今天宣布的条款.
8位凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

8位凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

2018年5月2日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其8名附属顾问入选《凯时线上登录》发布的2018年顶级女性财富顾问榜单.
凯时线上登录金融和626金融欢迎汤姆·安德顿和瑞安·霍华德

凯时线上登录金融和626金融欢迎汤姆·安德顿和瑞安·霍华德

2018年4月26日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布Tom Anderton和Ryan Howard凯时线上,并与626 Financial结盟, 是凯时线上登录经纪自营商和企业咨询平台的独立公司. 安德顿和霍华德报道了这一点, 基于之前的业务*, 他们为约2.3亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 截止到2月. 22.
凯时线上登录降低了跨公司、混合RIA平台的定价

凯时线上登录降低了跨公司、混合RIA平台的定价

2018年4月26日 凯时线上登录
凯时线上登录日前宣布,将在未来一年对其企业和混合咨询注册投资顾问(RIA)平台进行平台增强. 一个共同基金无交易费(NTF)网络将凯时线上的战略财富管理(SWM)平台, 此外,该公司还将降低其战略资产管理(SAM)咨询平台的价格.
凯时线上登录致力于让凯时线上登录的顾问更容易与凯时线上登录做生意

凯时线上登录致力于让凯时线上登录的顾问更容易与凯时线上登录做生意

2018年4月24日 凯时线上登录
凯时线上登录继续听取顾问的反馈,以提供更好的体验. 在下面的视频中, 凯时线上登录总裁兼首席执行官Dan Arnold, 总经理和部门总裁, 全国销售咨询, 安迪Kalbaugh, 分享公司是如何专注于实现技术的, 服务和政策的改变,使顾问更容易操作他们的实践.
凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎里克•凯洛格

凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎里克•凯洛格

2018年4月24日 凯时线上登录
凯时线上登录今日宣布,Ric Kellogg已凯时线上的经纪人/交易商平台,并与IHT财富管理公司(IHT)结盟。, 在凯时线上登录的混合注册投资顾问(RIA)平台上的独立咨询公司. 凯洛格报道,, 基于之前的业务*, 他为约1.23亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 截至3月29日, 2018.
《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国前100名

《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国前100名

2018年4月23日 凯时线上登录
凯时线上登录金融很荣幸地宣布,Kaplan金融服务公司的苏珊·卡普兰在马萨诸塞州牛顿市. 是《凯时线上登录》(Barron 's) 2018年全美100位最佳财务顾问之一吗, 一家领先的财经杂志.
凯时线上登录首席多样性官:“做你自己”

凯时线上登录首席多样性官:“做你自己”

2018年4月11日 凯时线上登录
在凯时线上登录, 要想吸引和留住有才华的员工,当务之急是营造一个多元化和包容的工作环境. 公司首席多样性官丽莎•托普平(Lisa Toppin)最近讨论了员工敬业和赋权如何不仅对员工产生效果, 但客户和社区也一样.
凯时线上登录利用税收改革储蓄增加员工的401(k)支持

凯时线上登录利用税收改革储蓄增加员工的401(k)支持

2018年4月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录将实施一项计划,利用最近联邦税收改革产生的部分公司储蓄,帮助员工实现退休目标. 5月1日开始, 凯时线上登录将把401(k)计划从员工缴费的65%提高到75%, 达到合格工资的8%. 新员工也将能够更快获得匹配基金的资格, 将等待时间由一年减至六个月.
凯时线上登录专家讨论通过财务规划发展客户关系

凯时线上登录专家讨论通过财务规划发展客户关系

2018年4月6日 凯时线上登录
杰森·克劳福德, 凯时线上登录高级副总裁, 理财及保险, 和米歇尔页面, 凯时线上登录高级副总裁, 商业咨询, 讨论财务规划如何为顾问创造机会,通过为现有客户提供更多的价值来发展他们的业务, 以及如何将这种方法融入到他们的实践中.
研究显示,投资者报告凯时线上登录顾问的价值增加

研究显示,投资者报告凯时线上登录顾问的价值增加

2018年3月27日, 凯时线上登录
凯时线上登录及其顾问排名第一. 根据最近对美国富人的一项调查,金融分销商的客户忠诚度最高.S. 投资者. 这些发现最近发表在《凯时线上登录》(Cogent Wealth Reports)的一项研究中, “投资者品牌建设者,由市场战略国际出版. 该研究还报道,凯时线上登录获得了第1名. 在投资者认为能够创造忠诚度的五大驱动因素中,每一个都排在第一位, 包括投资建议的质量和金融稳定性.
4家凯时线上登录金融顾问入选《凯时线上》400强

4家凯时线上登录金融顾问入选《凯时线上》400强

2018年3月22日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其四名顾问入选2018年英国《凯时线上》400强金融顾问榜单. 第六届年度榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与Ignites 研究合作, 《凯时线上》的子公司.
《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2018年3月12日, 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,2018年有19家凯时线上登录独立顾问公司入围2018年最佳顾问,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问.
凯时线上登录金融欢迎来自INVEST和SII的更多顶级公司和顾问

凯时线上登录金融欢迎来自INVEST和SII的更多顶级公司和顾问

2018年2月28日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布了来自国家规划控股公司(National Planning Holdings)的额外顶级公司和顾问名单, 公司. (NPH) -投资金融公司和SII投资公司. -他选择凯时线上. 每家公司或顾问都做了报告, 基于之前的业务*, 服务客户经纪和咨询资产超过1亿美元.
凯时线上登录完成NPH的收购,并欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

凯时线上登录完成NPH的收购,并欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

2018年2月26日 凯时线上登录
凯时线上登录金融今天宣布了国家规划控股有限公司的名单. (NPH)公司——来自INVEST金融公司和SII投资公司. -他选择凯时线上. 每家公司都报告说, 基于之前的业务*, 它为超过5亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务.
凯时线上登录欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

凯时线上登录欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

2018年2月15日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地欢迎在2017年第四季度选择加入该公司的顾问. 选择new顾问, 他们大约各自的资产在凯时线上之前的最近日期服务*, 以下列出了他们各自的前公司. 这份名单不包括在凯时线上登录收购国家规划控股(National Planning Holdings)经纪/经销商网络过程中加入该公司的顾问, 公司.
凯时线上登录政府关系支持递延税计划以保留退休储蓄选项

凯时线上登录政府关系支持递延税计划以保留退休储蓄选项

2018年1月18日 凯时线上登录
在2017年的秋天,两国的经济都在下滑.S. 众议院和美国政府的联合声明.S. 参议院就各种税收改革提案进行了辩论. 几经周折, 国会通过了“减税和就业法案”,该法案已由特朗普总统签署成为法律. 该法案不包括进一步限制退休计划中递延税计划的缴款的规定, 一个叫做罗斯化的提议, 这有利于税后, Roth-style计划. 这一结果被认为是金融服务业的决定性胜利.
20名凯时线上登录财务顾问被NAPA Net评为40岁以下的顶级退休计划顾问

20名凯时线上登录财务顾问被NAPA Net评为40岁以下的顶级退休计划顾问

2018年1月16日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,20位凯时线上登录顾问入选NAPA Net公布的40岁以下顶级退休计划顾问名单, 全国计划顾问协会(NAPA)的编辑部门.
26位凯时线上登录金融顾问被提名为行业顶级女性顾问

26位凯时线上登录金融顾问被提名为行业顶级女性顾问

2017年12月27日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有26名凯时线上登录顾问被NAPA Net评为2017年度最佳女性顾问,全国计划顾问协会(NAPA)的编辑部门.
马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

2017年12月19日 凯时线上登录
马萨诸塞州沃本(woben)旗舰私人财富(Flagship Private Wealth)管理合伙人贝齐•约翰逊(Betsy Johnson.她分享了如何利用凯时线上登录的资源和咨询支持来发展自己的业务.
项目经理为招聘下一代顾问提供见解

项目经理为招聘下一代顾问提供见解

2017年12月11日 凯时线上登录
朱莉·贝茨, 亚特兰大三角洲社区信用社的项目经理, 分享见解,为公司招聘下一代顾问, 银行或信用社.
18位凯时线上登录顾问入选银行投资顾问100强

18位凯时线上登录顾问入选银行投资顾问100强

2017年12月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下18位顾问入选银行投资顾问(BIC)发布的2017年银行顾问100强。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
凯时线上登录因鼓励环保通勤选择而获奖

凯时线上登录因鼓励环保通勤选择而获奖

2017年12月11日 凯时线上登录
最近,圣地亚哥政府协会(圣地亚哥 Association of Government, SANDAG)表彰凯时线上登录公司鼓励员工选择有助于减少温室气体排放和交通拥堵的通勤方式. 凯时线上登录是SANDAG认可的67家地区雇主之一, 也是仅有的16位获得银奖的人之一. 凯时线上登录在2016年与SANDAG的iCommute项目合作,以确定, 为1人以上提供和促进环保通勤选择,凯时线上登录圣地亚哥办公室有730名员工.
凯时线上登录的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产执行官

凯时线上登录的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产执行官

2017年11月28日 凯时线上登录
莎拉Nomellini, 凯时线上登录高级副总裁, 企业房地产, 最近被CoreNet Global评为卡罗来纳地区的年度企业房地产执行官, 一个致力于促进企业房地产行业发展的专业协会.
联动奖授予凯时线上登录的米歇尔·奥罗沙考夫(米歇尔Oroschakoff)支持女性领导人的承诺

联动奖授予凯时线上登录的米歇尔·奥罗沙考夫(米歇尔Oroschakoff)支持女性领导人的承诺

2017年11月17日 凯时线上登录
米歇尔Oroschakoff, 凯时线上登录董事总经理兼首席法律和风险官, 最近获得了连锁机构的行政影响奖,以表彰其支持女性领袖的进步. 米歇尔最近反思了影响她领导风格的因素,以及她赋予他人权力的方式.
凯时线上登录顾问分享技术洞察

凯时线上登录顾问分享技术洞察

2017年11月15日 凯时线上登录
马萨诸塞州贝弗利市Corneau财富管理公司凯时线上登录顾问道恩·玛丽·科诺(Dawn Marie Corneau)说.,讨论了凯时线上登录的集成技术平台如何为她的实践带来价值.
凯时线上登录 and Junior Achievement为本地高中生提供职业技能培训

凯时线上登录 and Junior Achievement为本地高中生提供职业技能培训

2017年11月15日 凯时线上登录
随着学年的顺利进行, 高三学生正准备申请大学,考虑他们未来的职业生涯. 在凯时线上登录金融基金会的支持下, 凯时线上登录员工志愿者的初级成就和指导, 150名学生现在已经为未来做好了更充分的准备.
凯时线上登录的军事根源塑造了凯时线上登录对服务的承诺

凯时线上登录的军事根源塑造了凯时线上登录对服务的承诺

2017年11月10日, 凯时线上登录
凯时线上登录感谢所有保护和服务凯时线上登录国家的退伍军人以及那些继续这样做的人. 值此退伍军人节,凯时线上登录表彰并感谢他们的服务, 这也是一个反思凯时线上登录自己的军队根基的时刻,作为一家由两名对独立有远见和热情的退伍军人组成的公司.
《凯时线上登录》将凯时线上登录金融顾问列为全美最优秀的财富顾问

《凯时线上登录》将凯时线上登录金融顾问列为全美最优秀的财富顾问

2017年11月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,《凯时线上登录》公布的2017年最具财富顾问名单中有8位是凯时线上登录的顾问, 一家领先的商业杂志.
军事服务深化了凯时线上登录顾问的客户服务方法

军事服务深化了凯时线上登录顾问的客户服务方法

2017年11月08 凯时线上登录
当凯时线上登录顾问Russ Cesari的女儿和儿子参军时, 这位前陆军上尉提出了这样的建议:“你需要照顾你的人民. 如果他们知道你在乎他们,他们会很忠诚.”
母女指导小组讨论她们的成长模式

母女指导小组讨论她们的成长模式

2017年11月07 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Robin Saar和Cassie Mlakar是香农第一国家银行投资服务团队的顾问, 生病了. 凯时线上登录采访了凯时线上登录的米歇尔·佩奇, 高级副总裁, 机构服务, 在凯时线上登录最近举办的女性顾问领袖论坛上,分享了她们对与其业务相关的各种话题的见解.
40名凯时线上登录财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

40名凯时线上登录财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

2017年11月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有40名附属顾问入选2017年英国《凯时线上》401退休计划顾问榜单. 该榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与研究伙伴Ignites research合作, 提供关于资产管理的商业智能的出版物的子公司.
凯时线上登录的卡罗莱纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公室开发

凯时线上登录的卡罗莱纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公室开发

2017年10月31日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,该公司位于堡垒机的卡罗莱纳校区获得了《凯时线上登录》的顶级办公发展大奖. 年度奖项表彰夏洛特地区优秀的商业地产项目.
凯时线上登录卡罗莱纳校区获得USGBC可持续设计奖

凯时线上登录卡罗莱纳校区获得USGBC可持续设计奖

2017年10月16日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,凯时线上登录卡罗莱纳的校园获得了绿色Gala可持续商业奖的创新室内设计. 绿色晚会奖每年由美国北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州分会颁发.S. 绿色建筑委员会(USGBC), 认可可持续设计实践中的卓越和创新.
Barron's排名第四的凯时线上登录财务顾问在全国前100名独立顾问

Barron's排名第四的凯时线上登录财务顾问在全国前100名独立顾问

2017年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有四位凯时线上登录顾问跻身《凯时线上登录》全美100强独立财务顾问之列, 一家领先的财经杂志.
凯时线上登录宣布2017年度国家优秀奖学金获得者

凯时线上登录宣布2017年度国家优秀奖学金获得者

2017年9月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地授予9名即将升学的大学生2017年凯时线上登录国家优秀奖学金. 1美元,凯时线上登录全职员工和凯时线上登录顾问的子女每年可获得000个可再生奖学金. 除了, 凯时线上登录将奖学金授予三名参与凯时线上登录每个办公地点的慈善合作组织的学生.
凯时线上登录金融志愿者活动为波士顿学生搭建桥梁

凯时线上登录金融志愿者活动为波士顿学生搭建桥梁

2017年8月25日, 凯时线上登录
作为凯时线上登录 2017聚焦大会的一部分, 凯时线上登录基金会举办了一场志愿者活动,以支持波士顿地区的两家非营利组织. 40多名志愿者, 包括凯时线上登录顾问, 管理人员和员工参与了对高危青年的指导,并装配了500套学校用品.
福布斯排名19 凯时线上登录金融顾问的顶级下一代财富顾问

福布斯排名19 凯时线上登录金融顾问的顶级下一代财富顾问

2017年7月27日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地向19位顾问表示祝贺,他们入选了《凯时线上登录》发布的2017年最优秀下一代财富顾问名单, 一家领先的商业杂志.
凯时线上登录员工齐心协力服务五月服务日

凯时线上登录员工齐心协力服务五月服务日

2017年6月26日 凯时线上登录 FInancial
最近,近300名凯时线上登录员工自愿参加了凯时线上登录第六届“五月服务日”活动, 在公司三个办公地点周围的社区进行为期一个月的志愿者活动, 包括波士顿, 卡罗来纳, 和圣地亚哥.
6家凯时线上登录顾问入选《凯时线上登录》40位40岁以下人士榜单

6家凯时线上登录顾问入选《凯时线上登录》40位40岁以下人士榜单

2017年6月23日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺六名附属顾问入选2017年InvestmentNews 40位40岁以下人士榜单. 这个年度奖项表彰金融咨询行业的专业人士,表彰他们的成功和对整个行业的贡献.
长期顾问准备将“财政部”移交给孙正义

长期顾问准备将“财政部”移交给孙正义

2017年6月14日 凯时线上登录
Joel Malakoff 11岁的时候, 父亲让他坐下来,告诉他一个令人震惊的消息:再也没有零用钱了. 这个家庭再也负担不起额外的2美元了.每周50.
三名凯时线上登录顾问被《凯时线上登录》评为前100名女性财务顾问

三名凯时线上登录顾问被《凯时线上登录》评为前100名女性财务顾问

2017年6月5日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有三名下属顾问入选《凯时线上登录》2017年100名女性金融顾问榜单, 一家领先的财经杂志.
十年的增长和伙伴关系

十年的增长和伙伴关系

2017年5月25日 罗伯特·鲁索
5月14日, 2017, 对罗伯特•罗素(罗伯特·鲁索)来说,这是一个重要的日子:他与凯时线上登录合作10周年. 罗伯特。, lpl附属的混合RIA公司的首席执行官和管理合伙人, 独立顾问联盟, 最近,他回顾了这一里程碑,以及凯时线上登录的独立平台如何帮助他把业务带到一个新的水平.
三个顾问团队被《凯时线上登录》评为顶级机构顾问

三个顾问团队被《凯时线上登录》评为顶级机构顾问

2017年5月19日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,三个由凯时线上登录支持的顾问团队最近被《凯时线上登录》评为全国顶尖机构顾问, 一家领先的财经杂志.
8名凯时线上登录银行和信用联盟项目经理被公认为行业前25名

8名凯时线上登录银行和信用联盟项目经理被公认为行业前25名

2017年5月15日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,凯时线上登录机构服务平台上的8名项目经理入围银行投资顾问(BIC)发布的2017年25名项目经理榜单。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
单身母亲建立了成功的诊所,她现在和儿子们分享

单身母亲建立了成功的诊所,她现在和儿子们分享

2017年5月12日 凯时线上登录
1962年,桃乐茜·比克林开始了她的职业生涯, 她说,她从来没有想到自己会成为一名财务顾问, 更不用说和她的两个儿子一起工作了, 斯宾塞·贝茨和安迪·贝茨. 然而17年来, 她和家人一起在列克星敦的比克灵金融服务公司工作, 质量.
父亲的死让凯时线上登录顾问有了理财知识

父亲的死让凯时线上登录顾问有了理财知识

2017年4月28日 凯时线上登录
康纳·德莱尼(Conor Delaney)的父母都是学校教师,靠薪水生活. 尽管他们学识渊博,在学术界取得了成功, 他们没有意识到投资或退休计划的重要性, 他们挣扎着支付每月的账单, 申请破产的两倍. 然后, 就在康纳2003年高中毕业几天后, 康纳的父亲在52岁时突然去世.
凯时线上登录因其技术增强而被认可

凯时线上登录因其技术增强而被认可

2017年4月17日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,由于其增强的数字财富平台为顾问提供的商业价值,该公司获得了蓝钻奖, ClientWorks. 蓝钻奖每年由夏洛特商会和夏洛特地区技术合作组织颁发,以表彰夏洛特的技术创新和人才, 凯时线上登录的总部在哪里.
Barron's rank 凯时线上登录财务顾问在全国排名前100名

Barron's rank 凯时线上登录财务顾问在全国排名前100名

2017年4月17日 凯时线上登录
凯时线上登录金融很荣幸地宣布,苏珊·卡普兰, 独立的凯时线上登录顾问, 被《凯时线上登录》评为美国前100位财务顾问, 一家领先的财经杂志.
凯时线上登录财务顾问在行业出版物评选的前100名退休计划顾问中占四分之一以上

凯时线上登录财务顾问在行业出版物评选的前100名退休计划顾问中占四分之一以上

2017年4月12日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,27位凯时线上登录顾问及顾问团队入选planadvisor发布的2017年100强退休计划顾问名单, 关于退休计划行业的领先行业出版物.
凯时线上登录 Advisors跻身英国《凯时线上》400强榜单

凯时线上登录 Advisors跻身英国《凯时线上》400强榜单

2017年3月30日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其10位顾问入选2017年英国《凯时线上》400强金融顾问榜单. 该榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与Ignites 研究合作, 《凯时线上》的子公司.
凯时线上登录的独立平台为女性顾问创造机会

凯时线上登录的独立平台为女性顾问创造机会

2017年3月29日 凯时线上登录
四位凯时线上登录顾问分享了这个独立平台如何帮助他们建立成功的企业,为他们的生活服务.
20位凯时线上登录财务顾问被提名为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位凯时线上登录财务顾问被提名为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

2017年3月7日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其20位顾问被公认为40岁以下的顶级退休计划顾问, 由国家计划顾问协会(NAPA)出版.
《凯时线上登录》将26位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》将26位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2017年3月6日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,有26家凯时线上登录独立顾问公司跻身前1,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问, 一家领先的财经杂志. 此外,两名凯时线上登录顾问排名第1. 其中包括密歇根州的查尔斯·张(Charles Zhang)和怀俄明州的杰弗里·文森特(Jeffery Vincent).
我为什么回馈社会:问&和凯时线上登录研究中心的马修·彼得森合作

我为什么回馈社会:问&和凯时线上登录研究中心的马修·彼得森合作

2017年3月6日 凯时线上登录
凯时线上登录研究高级副总裁Matthew Peterson最近担任了凯时线上登录金融基金会第四届年度个人理财研讨会的企业主持人,以教育当地的高中生. 与青年成就组织合作, 这次活动聚集了凯时线上登录员工志愿者和80名加林格高中的学生来探讨个人财务的基本原理, 包括诸如保存的主题, 预算, 还有信用和风险管理.
5位凯时线上登录金融顾问跻身福布斯200强女性顾问榜单

5位凯时线上登录金融顾问跻身福布斯200强女性顾问榜单

2017年2月28日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下5位顾问入选《凯时线上登录》2017年度“女性顾问200强”榜单, 一家领先的商业杂志.
理解新的政治格局

理解新的政治格局

2017年1月20日 凯时线上登录
今天logo着唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统. 不管你是共和党人, 民主党人, 或独立, 有一件事是肯定的, 这次就职典礼是漫长的, 艰难的总统竞选.
凯时线上登录财务顾问主导了NAPA的顶级女性顾问名单

凯时线上登录财务顾问主导了NAPA的顶级女性顾问名单

2017年1月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其27名顾问入选了由NAPA Net发布的2016年全美计划顾问协会(NAPA)顶级女性顾问排行榜,NAPA的编辑部门. 年度榜单表彰了110名女性顾问对退休计划行业的重大贡献.
凯时线上登录 Advisors在银行投资顾问100强中占据21个席位

凯时线上登录 Advisors在银行投资顾问100强中占据21个席位

2016年12月14日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下21位顾问入选银行投资顾问(BIC)发布的2016年“银行顾问100强”榜单。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
凯时线上登录被认为是为LGBT平等工作的最佳场所之一

凯时线上登录被认为是为LGBT平等工作的最佳场所之一

2016年12月08日 凯时线上登录
凯时线上登录金融今天宣布,该公司在人权运动(HRC)的企业平等指数(CEI)中获得了100%的高分。, 认可该公司为“最适合LGBT平等工作的公司之一”.”
凯时线上登录金融欢迎JBL金融服务

凯时线上登录金融欢迎JBL金融服务

2016年12月06日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布JBL Financial Services, 公司. 已加入其经纪/交易商和混合注册投资顾问(RIA)平台. 圣. 路易斯,莫.该公司与私人顾问集团(Private Advisor Group)结盟,这是一个由凯时线上登录支持的混合解决方案. JBL金融服务公司对此进行了报道, 基于之前的业务, 其顾问为客户经纪业务和咨询资产提供了约1.4亿美元的服务, 截止到9月. 30, 2016*.
凯时线上登录金融服务团队荣获DALBAR卓越奖

凯时线上登录金融服务团队荣获DALBAR卓越奖

2016年11月29日 凯时线上登录
凯时线上登录最近因其卓越的服务被DALBAR, 公司 .授予荣誉.是一家领先的金融服务市场研究公司. 凯时线上登录的现场财务解决方案*和投资者解决方案呼叫中心支持团队, 为管理退休计划的凯时线上登录顾问和这些计划的参与者服务的公司有哪些, 他们的高水平服务赢得卓越嘉许奖.
凯时线上登录邀请学生通过大哥姐姐辅导计划“走出校墙”

凯时线上登录邀请学生通过大哥姐姐辅导计划“走出校墙”

2016年11月28日 凯时线上登录 Finanacial
11月,凯时线上登录迎来了25名堡垒机中学的学生来到卡罗来纳的新校园. 16美元,以启动大哥大姐会的“超越学校高墙”辅导计划. 这是凯时线上登录第5年参与该项目, 为凯时线上登录员工和需要导师的中学生牵线,以帮助他们掌握生活技能和职业愿景.
ria寻找适应法规和技术变化的方法

ria寻找适应法规和技术变化的方法

2016年11月22日 凯时线上登录
在本月凯时线上登录的RIA倡导者研讨会上, 一个单一的主题贯穿于业务的各个方面:变革管理.
退伍军人,动物福利接近心脏长期凯时线上登录顾问

退伍军人,动物福利接近心脏长期凯时线上登录顾问

2016年11月08 凯时线上登录
鲍勃·弗拉加索(Bob Fragasso)非常清楚令人担忧的自杀数据, 家庭虐待, 以及退伍军人退伍后所面临的创伤后应激障碍. 他曾在美国服役.S. 在进入金融服务业之前,他在海军陆战队工作了6年.
凯时线上登录向Anne Springs Close Greenway捐款5万美元

凯时线上登录向Anne Springs Close Greenway捐款5万美元

2016年11月08 凯时线上登录
凯时线上登录通过赚50美元的收入,展示了其对回馈员工工作和生活的社区的持续承诺,给堡垒机的Anne Springs Close Greenway捐款1万, S.C.
本地社区在年度“捐赠月”期间获得支持

本地社区在年度“捐赠月”期间获得支持

2021年12月15日 凯时线上登录
“凯时线上登录一起致力于提升美国各地的社区.S.凯时线上登录金融基金会总裁蒂姆•卡特(Tim Carter)表示. “凯时线上登录支持凯时线上登录的员工和金融专业人士加深他们对他们所关心的组织的影响, 进一步推进凯时线上登录的工作,提高服务不足人口的经济福祉.”
凯时线上登录在COVID-19期间的承诺

凯时线上登录在COVID-19期间的承诺

2020年3月19日 凯时线上登录
在这一关键时刻,凯时线上登录专注于为凯时线上登录的金融专业人士及其客户提供所需的服务和支持, 同时确保凯时线上登录的员工的安全,并有能力完成凯时线上登录的使命.
68位凯时线上登录财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

68位凯时线上登录财务顾问被福布斯评为2020年全美最佳财务顾问

2020年1月28日, 凯时线上登录
“凯时线上登录祝贺每位获得这一殊荣的顾问,他们是本州最成功的顾问之一. 这种认可证明了他们致力于为客户提供个性化的财务建议,帮助客户实现他们的长期财务目标.——安迪Kalbaugh
凯时线上登录同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA惯例达成和解

凯时线上登录同意美国金融业监管局就UGMA/UTMA惯例达成和解

2019年12月26日 凯时线上登录
今天, 凯时线上登录同意与金融业监管局(美国金融业监管局)就主要与凯时线上登录的系统和程序有关的问题达成和解,这些问题涉及《凯时线上登录》(UGMA)和《凯时线上登录》(UTMA)账户.
来自凯时线上登录财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

来自凯时线上登录财务顾问的技术提示:技术如何提供效率和取悦客户

2019年8月21日 凯时线上登录
“技术可以用来提高效率, 但更重要的是, 这会带来愉快的客户体验.——美国私人财富公司总裁卡西夫·艾哈迈德
凯时线上登录的30年创新

凯时线上登录的30年创新

2019年8月19日 凯时线上登录
1989年,Linsco和Private Ledger合并,诞生了凯时线上登录. 这是独立的丰富遗产的开始, 创新与行业领先, 以授权财务顾问为中心. 投资者需求和监管变化推动了金融咨询行业的持续变化. 凯时线上登录仍将重点放在其顾问的繁荣能力上, 不断地投资和发展它的平台,以支持顾问的位置,并帮助他们达到他们想要的位置.
凯时线上登录宣布与马萨诸塞州达成和解

凯时线上登录宣布与马萨诸塞州达成和解

2019年6月26日 凯时线上登录
凯时线上登录同意与马萨诸塞州就合规事宜达成和解.
父亲节:凯时线上登录财务顾问巩固家谱

父亲节:凯时线上登录财务顾问巩固家谱

2019年6月13日 凯时线上登录
马克和山姆·谢泼德父子, 都是凯时线上登录财务顾问, 正在共同努力建立一个可持续的遗产吗. 吸取经验的智慧,同时拥抱未来的趋势,使这个家庭走上了继续成功的道路.
顾问袖带来了一种新的平衡感

顾问袖带来了一种新的平衡感

2019年6月10日 凯时线上登录
袖顾问为凯时线上登录顾问约翰·什鲁斯伯里打开了一个可能性的世界. 他有更多的时间,而不会失去客户需要的灵活性和选择.
凯时线上登录参与美国证券交易委员会股票类动议和相关结算

凯时线上登录参与美国证券交易委员会股票类动议和相关结算

2019年3月11日, 凯时线上登录
美国.S. 美国证券交易委员会(SEC)发现,提供咨询服务的金融服务公司没有向投资者充分披露12b-1费用和共同基金份额类别. 共同基金通常收取12b-1的费用, 这笔费用用于向经纪自营公司支付基金的分销和股东服务费用.
凯时线上登录财务顾问被福布斯评为州内最佳

凯时线上登录财务顾问被福布斯评为州内最佳

2019年2月25日, 凯时线上登录
福布斯将凯时线上登录财务顾问评为2019年全美最佳财务顾问
非裔美国凯时线上登录顾问聚集在战略会议的增长,支持

非裔美国凯时线上登录顾问聚集在战略会议的增长,支持

2019年2月12日 凯时线上登录
8位非裔美国顾问聚集在凯时线上登录位于卡罗来纳的校园,深入讨论了凯时线上登录如何更好地支持和发展他们的业务. 会议让与会者有机会与其他非裔美国人的财务顾问和总部领导面对面交流,分享凯时线上登录如何提供支持的意见, 保留和吸引不同社区的顾问.
长期担任凯时线上登录财务顾问的他是如何围绕税收建立第二职业的

长期担任凯时线上登录财务顾问的他是如何围绕税收建立第二职业的

2019年2月4日, 凯时线上登录
老伊曼纽尔·曼·哈里斯. 第二职业是凯时线上登录财务顾问, 将他的商业技能转化为一家蒸蒸日上的税务和金融咨询服务公司.
AdvisoryWorld的道具生成工具现在在ClientWorks的核心能力

AdvisoryWorld的道具生成工具现在在ClientWorks的核心能力

2019年1月31日 凯时线上登录
“而不是自己建造一些东西, 凯时线上登录投资了一家提供领先能力的公司,这样顾问们就可以拥有他们发展业务所需的资源,并且能够快速交付, 因此,它可以开始为顾问的实践带来价值,伯特·怀特说, 董事总经理, 投资者及投资解决方案.
凯时线上登录财务顾问回顾40年的行业经验

凯时线上登录财务顾问回顾40年的行业经验

2019年1月30日 凯时线上登录
凯时线上登录金融顾问Lee Bethel为非裔美国人客户提供教育和回馈服务
凯时线上登录财务总监:“现在是进入凯时线上登录的大好时机”

凯时线上登录财务总监:“现在是进入凯时线上登录的大好时机”

2018年12月12日 凯时线上登录
凯时线上登录致力于通过战略投资和资本管理来创造长期价值,使凯时线上登录的顾问受益, 他们的客户, 和凯时线上登录股东. 凯时线上登录最近和马特·奥德特坐下来聊了聊, 董事总经理兼首席财务官, 关于凯时线上登录的财务业绩,以及公司如何通过帮助顾问和机构发展业务和提高效率而获得成功.
凯时线上登录财务降低定价和增加退休计划解决方案的选择

凯时线上登录财务降低定价和增加退休计划解决方案的选择

2018年12月03日 凯时线上登录
凯时线上登录展示了其持续的承诺,支持提供退休计划的顾问,并增加顾问获得专业服务的机会,以帮助他们满足客户广泛的财务规划需求.
凯时线上登录收购金融科技公司AdvisoryWorld

凯时线上登录收购金融科技公司AdvisoryWorld

2018年12月03日 凯时线上登录
凯时线上登录对AdvisoryWorld的收购加快了其向端到端技术平台转型的步伐, 支持顾问的能力,使技术的力量最大化,以推动他们的业务向前发展.
布拉德·赫恩:他为什么离开凯时线上登录

布拉德·赫恩:他为什么离开凯时线上登录

2018年11月20日 凯时线上登录
赫恩承认,离开凯时线上登录并不是一个容易的决定. “在过去的九年里,凯时线上登录一直是我的家. 我与公司的许多员工和顾问建立了良好的关系,凯时线上登录有幸为他们服务,这让我深感荣幸. 这是一项崇高的使命.”
供应商数据安全事件后,凯时线上登录采取行动帮助保护投资者的帐户

供应商数据安全事件后,凯时线上登录采取行动帮助保护投资者的帐户

2018年11月19日 凯时线上登录
11月1日, 2018, 凯时线上登录收到通知,凯时线上登录的一家供应商公司发生了数据安全事故, 资本取证, 公司. (CFI). 该事件影响了该供应商的少数客户,包括凯时线上登录. 了解凯时线上登录正在做什么,以帮助保护凯时线上登录的投资者,他们的个人信息可能涉及该事件.
凯时线上登录的首席多样性官获得沃克的传统权力奖

凯时线上登录的首席多样性官获得沃克的传统权力奖

2018年11月13日 凯时线上登录
凯时线上登录财务首席多样性官Lisa Toppin是2018年Charlotte Power 15奖的获奖者, 认可在夏洛特地区产生影响的著名社区和商业领袖. 该奖项由“沃克的遗产”颁发, 为专业和多文化女性创业的全球平台, 与少数民族企业发展署和美国退休人员协会合作. “十强奖”表彰的是全国其他九个城市的领导者.
凯时线上登录顾问鼓励更多的资深人士加入理财行业

凯时线上登录顾问鼓励更多的资深人士加入理财行业

2018年11月12日 凯时线上登录
“当你雇佣退伍军人的时候, 你能接触到有纪律的人, 训练有素的, 好的倾听者, 并且能够执行计划. 这些技能是成为一名成功的财务顾问的关键.——德莱顿·彭斯,彭斯财富管理公司首席投资官
多元化的最佳实践使凯时线上登录顾问能够开拓新市场

多元化的最佳实践使凯时线上登录顾问能够开拓新市场

2018年10月30日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Grace Yung, 董事总经理兼财富顾问, 市中心的金融集团, 讨论了与多元化相关的最佳实践如何使她的公司能够扩大和支持规模, 未开发的市场.
凯时线上登录同意就历史合规事宜与美国金融业监管局达成和解

凯时线上登录同意就历史合规事宜与美国金融业监管局达成和解

2018年10月30日 凯时线上登录
今天, 凯时线上登录同意与美国金融业监管局(美国金融业监管局)就主要涉及反洗钱(AML)报告和客户投诉报告的历史合规事宜达成和解. 作为和解的一部分,该公司将支付2美元的罚款.并对某些投诉进行回访.
凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

2018年10月23日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Diane Gardner CFP®, CDFA®, 分享对多样性的关注是如何使她成功地帮助那些面临人生重大转变的女性的.
凯时线上登录财务战略增强包括消除混合RIA最小资产要求

凯时线上登录财务战略增强包括消除混合RIA最小资产要求

2018年10月22日 凯时线上登录
凯时线上登录最近对其混合平台和企业平台进行了几项战略调整,以适应长期增长, 包括减少价格, 新功能, 修改过渡援助, 以及加入混合RIA实践的顾问的最低咨询资产要求.
凯时线上登录顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对财务问题很重要

凯时线上登录顾问Laura LaTourette分享为什么多元化和包容性对财务问题很重要

2018年10月16日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Laura LaTourette, CFP®, 创始人, 北乔治亚财富管理集团, 分享她如何成功服务女同性恋的建议, 同性恋, 双性恋和跨性别者(LGBT)社区.
全国排名的凯时线上登录财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

全国排名的凯时线上登录财务顾问分享对客户的承诺,对工作的热情

2018年10月12日 凯时线上登录
在凯时线上登录庆祝多元化意识月之际,凯时线上登录听到了三位入选2018年《凯时线上登录》(Barron's)前100名独立顾问名单的顾问.
凯时线上登录顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户群提供了建议

凯时线上登录顾问Lisa VanArsdale就如何发展多样化的客户群提供了建议

2018年10月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录金融顾问包容委员会成员Lisa VanArsdale, 把财富顾问, 湖景镇的财富管理, 分享她的想法如何建立一个更大的, 更多样化的客户群.
五位凯时线上登录顾问讨论了他们实践中多样性和包容性的价值

五位凯时线上登录顾问讨论了他们实践中多样性和包容性的价值

2018年10月04 凯时线上登录
为什么凯时线上登录的咨询多样性和包容性倡议如此重要? 请听五位顾问解释这项工作是如何对他们的实践产生影响的, 他们的社区, 以及他们客户的生命.
凯时线上登录顾问Albert 洛佩兹是如何把它传递出去的

凯时线上登录顾问Albert 洛佩兹是如何把它传递出去的

2018年10月04 凯时线上登录
为了庆祝西班牙传统月,凯时线上登录呈现Albert L. 洛佩兹, 他是一名顾问,为德克萨斯州南部拉美裔社区的许多企业主提供财务指导.
凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

凯时线上登录顾问在多样性中看到机遇

2018年10月2日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问包容委员会成员Stanley Funches, 总统, INTELUS财富管理, 建议学习超越你的先入之见,在服务不同背景的客户时发现巨大的机会.
凯时线上登录 Shares in the Vision,一个联合非裔美国顾问社区的会议

凯时线上登录 Shares in the Vision,一个联合非裔美国顾问社区的会议

2018年9月20日 凯时线上登录
凯时线上登录的维&我的冠军们聚集在非裔美国人金融顾问协会的年度会议上. 各种各样的顾问都想知道,他们并不孤单.”
凯时线上登录聘请顾问重新定义服务体验

凯时线上登录聘请顾问重新定义服务体验

2018年9月17日 凯时线上登录
“这是凯时线上登录在帮助顾问加深和扩大与客户关系方面继续走在前沿的关键原因之一.——Cal Elam, EFinancial Advisors
特朗普签署行政命令加强退休保障

特朗普签署行政命令加强退休保障

2018年9月6日 凯时线上登录
在周五, 8月31日, 特朗普总统签署了一项行政命令,旨在帮助小企业为员工提供退休储蓄计划.
凯时线上登录批准CKA®指定为在客户服务中融入基督教价值观的顾问

凯时线上登录批准CKA®指定为在客户服务中融入基督教价值观的顾问

2018年8月28日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸能够成为首批批准“认证王国顾问”(CKA®)称号的金融服务公司之一,该称号旨在帮助基督徒客户识别拥有共同核心价值观的金融专业人士.
波士顿市长与凯时线上登录分享最佳实践

波士顿市长与凯时线上登录分享最佳实践

2018年8月13日, 凯时线上登录
超过6,000名与会者聚集在波士顿参加今年的年度凯时线上登录聚焦大会, 这是金融服务业的logo性事件. 凯时线上登录请波士顿市长马蒂·沃尔什分享他的政府公司处理类似问题的方法, 包括增加多样性和包容性,并对利益攸关方负责.
SC司库与凯时线上登录员工的子女谈钱

SC司库与凯时线上登录员工的子女谈钱

2018年8月10日, 凯时线上登录
贾斯汀Vargas, 14, 今天之前从没见过政客, 在凯时线上登录举办的第二届年度“带孩子上班日”上,南卡罗来纳州财长柯蒂斯·洛夫蒂斯(Curtis Loftis)坐在他的桌子旁. 财务主管Loftis在公司的堡垒机园区为凯时线上登录员工的大约50名6到9年级的孩子做财务知识介绍. 在和司库一对一聊天之后, 巴尔加斯说, “他让我意识到省钱是多么重要.”
凯时线上登录向SEC提交意见书

凯时线上登录向SEC提交意见书

2018年8月08 凯时线上登录
凯时线上登录致力于倡导加强证券交易委员会的最佳利益监管和相关提案.
想赢得高净值客户? 这并不复杂:海湾点顾问公司(Gulf Point Advisors)说,“坚持你的流程。

想赢得高净值客户? 这并不复杂:海湾点顾问公司(Gulf Point Advisors)说,“坚持你的流程。

2018年8月6日 凯时线上登录
Gulf Point advisors的财务顾问拥有超过130年的高净值客户支持经验, 但在凯时线上登录只有两年的时间. 克里斯·肯尼, 新奥尔良公司的合伙人, 分享了为什么转向凯时线上登录的独立模式是该公司的一个重要里程碑, 现在成为一名企业主意味着什么,以及他赢得高净值客户的秘密.
凯时线上登录扩大了退休计划咨询项目的顾问权限

凯时线上登录扩大了退休计划咨询项目的顾问权限

2018年7月31日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布修订业务要求,扩大其退休计划咨询项目(RPCP)的准入范围。. 展望未来, 合格的顾问有资格以顾问的身份为退休计划服务,只要符合最新的标准.
反馈是一种礼物:顾问鼓励人们不断给予

反馈是一种礼物:顾问鼓励人们不断给予

2018年7月31日 凯时线上登录
在凯时线上登录年度顾问会议的最后一天,董事总经理兼首席投资官Burt White带领顾问们踏上了提升顾问和投资者经验的旅程. 执行副总裁罗布·佩特曼(Rob Pettman)对伯特的演讲进行了分析, 高级副总裁克里斯·艾伯森分享了他从HearMe Booth的顾问那里听到的消息, 该公司计划利用这些反馈继续与凯时线上登录合作创造价值.
凯时线上登录顾问讨论多元化如何推动增长

凯时线上登录顾问讨论多元化如何推动增长

2018年7月31日 凯时线上登录
多样性和包容性是凯时线上登录在波士顿举办的聚焦会议的一个重要主题. 周二, 该公司为顾问们举办了一个小组讨论,分享包容性的最佳实践,以满足当今多元化投资者的需求.
凯时线上登录的伯特·怀特:“适应性是新的超级力量”

凯时线上登录的伯特·怀特:“适应性是新的超级力量”

2018年7月31日 凯时线上登录
凯时线上登录董事总经理伯特·怀特今天在公司年度聚焦大会上作为大会发言人出席了会议, 提供了独特的见解如何快速变化的速度影响的力量和货架寿命的经验. 怀特强调,适应性和创新是当今环境下成功的关键因素.
凯时线上登录的高管和顾问在周一的焦点活动上发表了他们的观点

凯时线上登录的高管和顾问在周一的焦点活动上发表了他们的观点

2018年7月30日 凯时线上登录
随着另一天的“聚焦”活动的完成,领导者和顾问们会对当天的活动进行反思. 在今天的焦点节目中, 执行副主席Matt Enyedi总结了大会的发言. 首席执行官丹·阿诺德(Dan Arnold)和董事总经理安迪·卡尔博(安迪Kalbaugh)都发布了公司的最新情况, 围绕凯时线上登录对持续改进的承诺. 顾问们也会权衡自己的想法.
一年后:使用凯时线上登录的GWP平台的增长速度比凯时线上登录历史上任何其他平台都要快

一年后:使用凯时线上登录的GWP平台的增长速度比凯时线上登录历史上任何其他平台都要快

2018年7月30日 凯时线上登录
去年这个时候, 凯时线上登录宣布了其顾问增强数字咨询解决方案, 指引财富组合平台(GWP), 所有凯时线上登录顾问都能找到吗. 自2017年9月正式推出以来, GWP的使用比凯时线上登录历史上的任何平台都增长得更快, 超过1,截至2018年7月,已有500名顾问使用该解决方案.
服务超级明星被认可为杰出的顾问支持

服务超级明星被认可为杰出的顾问支持

2018年7月30日 凯时线上登录
今天,五位凯时线上登录金融服务专业人士在《凯时线上登录》颁奖典礼上展示了非凡的专业素养, 他们提供给顾问的服务经验中的同情心和专业知识. 服务超级明星被认为是上午大会程序的一部分, 大约3,600名顾问出席, 和顾问和主管们共进早餐.
凯时线上登录焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术和接触下一代

凯时线上登录焦点会议:顾问分享服务反馈, 技术和接触下一代

2018年7月30日 凯时线上登录
几位凯时线上登录顾问今天成为焦点大会的一部分, 分享对他们的业务有效的见解和观点,以及他们的反馈如何影响公司的变化,从而使所有顾问受益. 顾问们分享了最佳实践,以增强凯时线上登录服务体验, 鼓励采用技术,吸引千禧一代投资者.
凯时线上登录的卡尔鲍:“凯时线上登录专注于倾听和学习”

凯时线上登录的卡尔鲍:“凯时线上登录专注于倾听和学习”

2018年7月30日 凯时线上登录
在让顾问更容易与凯时线上登录开展业务方面, 总经理安迪Kalbaugh说,反馈在帮助公司持续改进方面起着关键作用.
首席执行官丹·阿诺德:凯时线上登录正在进行的文化变革

首席执行官丹·阿诺德:凯时线上登录正在进行的文化变革

2018年7月30日 凯时线上登录
凯时线上登录财务总裁兼首席执行官丹·阿诺德今天在焦点 2018开幕式上介绍了该公司通过将顾问的需求放在首位和中心位置来改变其文化的最新努力.
凯时线上登录 2018年关注多元化和包容性

凯时线上登录 2018年关注多元化和包容性

2018年7月29日 凯时线上登录
凯时线上登录金融最大的顾问会议今天在波士顿召开, 包括两项里程碑式的事件,公司努力增加与顾问和投资者多样性相关的节目. 首届“聚焦包容”旨在帮助顾问培养包容性实践,以成为增长动力. 这是第10年了, “关注女性”组织将女性顾问聚集在一起,举办了一个为期半天的研讨会,分享最佳实践,并在顾问群体中建立一个支持社区.
凯时线上登录金融顾问齐聚波士顿,举办行业盛会

凯时线上登录金融顾问齐聚波士顿,举办行业盛会

2018年7月29日 凯时线上登录
2018年凯时线上登录金融聚焦大会的会前活动今天启动,包括聚焦妇女和包容活动. 让凯时线上登录来听一听今天的重点报道和对与会顾问的采访.
凯时线上登录首席制作人顾问苏珊·卡普兰告诉《凯时线上登录》杂志:“凯时线上登录需要更多的勇气”

凯时线上登录首席制作人顾问苏珊·卡普兰告诉《凯时线上登录》杂志:“凯时线上登录需要更多的勇气”

2018年7月29日 凯时线上登录
苏珊·卡普兰是凯时线上登录的顶级制作顾问之一, 几十年来,金融服务业一直有一位值得关注的女性. 今天, 作为第10届年度“关注女性”(焦点 on Women)大会的特约演讲者,她吸引了所有人的目光, 凯时线上登录全顾问会议的半天研讨会, 焦点. 研讨会为妇女顾问提供了个人和专业发展机会,并培养了一个妇女顾问社区.
顾问Winnie Sun为凯时线上登录收购Twitter计划有趣的惊喜

顾问Winnie Sun为凯时线上登录收购Twitter计划有趣的惊喜

2018年7月27日, 凯时线上登录
社交媒体上最受关注的金融顾问之一将于周一接管凯时线上登录 financial的企业推特账户,分享照片, 来自焦点的实时更新和她的观点, 凯时线上登录签名顾问会议.
凯时线上登录扩展了集成的第三方技术解决方案列表

凯时线上登录扩展了集成的第三方技术解决方案列表

2018年7月26日, 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布,它已经扩大了其综合第三方技术的名单,包括黑钻和晨星办公室提供的综合报告解决方案. 选择使用这两种解决方案之一的凯时线上登录财务顾问将能够利用无缝数据流到工具的优势, 让为客户提供数字化体验变得更容易,从而加强与客户的关系.
凯时线上登录金融政府关系领导讨论倡议

凯时线上登录金融政府关系领导讨论倡议

2018年7月25日 凯时线上登录
凯时线上登录金融政府关系团队的领导们讨论了凯时线上登录 PAC的影响, 关键问题, 以及凯时线上登录财务顾问如何参与进来.
ClientWorks现在与Riskalyze集成

ClientWorks现在与Riskalyze集成

2018年7月24日, 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布其数字平台, ClientWorks, 现在与Riskalzye的风险评分软件集成了吗, 提供使用该工具的财务顾问,改进了帐户同步和监视功能. 凯时线上登录顾问将体验从凯时线上登录平台到Riskalyze解决方案的无缝数据流, 在工具中创建将客户帐户与相应的客户概要文件链接的能力.
50年来,Freedman Financial提供“你能理解的语言金融建议™”

50年来,Freedman Financial提供“你能理解的语言金融建议™”

2018年7月24日, 凯时线上登录
坐落在历史悠久的马萨诸塞州皮博迪市., 坐落在通往塞勒姆的大门旁, 就在波士顿北部, 弗里德曼金融, 这是一家家族经营的诊所,50年前在巴里·弗里德曼家的地下室开始营业. 他挨家挨户地做生意, 决心通过深入倾听来改变客户的生活, 制作深思熟虑的策略, 然后指导投资者的整个理财之旅.
家庭理财顾问有助于弥合代沟

家庭理财顾问有助于弥合代沟

2018年7月17日, 凯时线上登录
家族财富的主题贴近杰伊•卡巴德的内心. 他花了30年时间创建了一家金融规划公司,致力于帮助家庭,并计划最终将业务移交给女儿, Anasuya.
NTF网络推出更多共同基金公司

NTF网络推出更多共同基金公司

2018年7月16日 凯时线上登录
凯时线上登录的无交易费(NTF)网络于7月2日在其战略财富管理(SWM)平台上推出. 此次发行包括以下共同基金公司:联博(AllianceBernstein), 贝莱德, 哥伦比亚, J.P. 摩根、约翰·汉考克、景顺、美盛、MFS、法国外贸银行、奥本海默和普特南.
建立在服务之上的生活——对国家、对社区、对客户

建立在服务之上的生活——对国家、对社区、对客户

2018年7月2日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Sid Lorio, CFP, AIF(贝德福德洛里奥财富管理公司首席执行官), 他向凯时线上登录讲述了他在美国空军服役期间学到的价值观是如何影响他作为金融顾问的职业生涯的.
Rockline财富管理凯时线上

Rockline财富管理凯时线上

2018年6月28日 凯时线上登录
今天,凯时线上登录金融有限责任公司(凯时线上登录 LLC)荣幸地欢迎Rockline财富管理公司凯时线上的经纪/交易商和企业注册投资顾问(RIA)平台. Rockline财富管理公司报告称,截至4月20日,该公司为约4.15亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务.
从行政人员到总裁:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

从行政人员到总裁:一个财务顾问如何接手他父亲的生意

2018年6月26日 凯时线上登录
在金融顾问布兰登•科利尔办公室的墙上,写着他多年前从父亲那里学到的人生一课:“专注于做出最大的影响,其他一切都会顺其自然。.”
Q&与凯时线上登录新业务发展主管Rich Steinmeier合作

Q&与凯时线上登录新业务发展主管Rich Steinmeier合作

2018年6月25日 凯时线上登录
Rich Steinmeier将于8月中旬凯时线上,担任凯时线上登录新任董事总经理兼业务发展主管. 凯时线上登录和他坐下来讨论他的背景和经历, 他的新角色和他凯时线上的想法.
父亲的回报:女儿接管了他的金融业务

父亲的回报:女儿接管了他的金融业务

2018年6月14日 凯时线上登录
为了庆祝父亲节, 凯时线上登录将讲述一位父亲是如何让他年幼的女儿参与到他去年的女儿中去的, 买下了家族企业,并把它变成了自己的.
区块链战略为凯时线上登录财务顾问提供创新的新投资选择

区块链战略为凯时线上登录财务顾问提供创新的新投资选择

2018年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录最近推出了区块链模型投资组合, 这为凯时线上登录顾问提供了一个围绕这一革命性技术提供投资策略的机会. 作为一种新的数据存储和传输方式, 区块链已经被很多人贴上了下一代互联网的标签.
Flood Financial Services凯时线上团队

Flood Financial Services凯时线上团队

2018年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布,非常荣幸地欢迎Flood Financial Services凯时线上的经纪/交易商和注册投资顾问(RIA)平台. 洪水金融服务公司报道了这一消息, 基于之前的业务*, 它为约3.3亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 自6月1日起.
国会女议员在Facebook直播系列节目中寻求凯时线上登录顾问的反馈

国会女议员在Facebook直播系列节目中寻求凯时线上登录顾问的反馈

2018年6月12日 凯时线上登录
凯时线上登录顾问, 卡里黄, CFP®与众议员凯西·麦克莫里斯·罗杰斯(Cathy McMorris Rodgers)一起参加了一场Facebook直播.
灵感来自于技术

灵感来自于技术

2018年6月07 凯时线上登录
斯科特Seese, 凯时线上登录董事总经理兼首席信息官负责管理公司的技术和系统应用,并创造引人注目的数字体验. 他分享了目标是如何推动他的工作的.
财务顾问分享采用技术的技巧

财务顾问分享采用技术的技巧

2018年6月07 凯时线上登录
米歇尔页面, 凯时线上登录高级副总裁, 商业咨询, 和乍得Waddoups, 盐湖城的投资项目经理, 位于犹他州的美国山区信用社, 讨论采用技术如何改善成员服务, 以及企业内部的效率.
我是如何既当顾问又当倡导者的

我是如何既当顾问又当倡导者的

2018年6月5日 凯时线上登录
为了庆祝女同性恋者, 同性恋, 双性恋和跨性别者)六月的骄傲月, 凯时线上登录顾问Laura J. LaTourette分享了她如何深刻理解老年人和LGBT客户所面临的问题,帮助她倡导他们的财务和个人需求.
凯时线上登录的集中管理资产超过350亿美元

凯时线上登录的集中管理资产超过350亿美元

2018年6月04 凯时线上登录
凯时线上登录的顾问们越来越多地利用该公司的集中管理的咨询平台, 包括模范财富组合(MWP), 最佳市场组合(OMP)及个人财富组合(PWP), 将投资管理活动外包,并在实践中提高效率. 因此,截至2018年3月31日,凯时线上登录的集中管理资产总额已超过350亿美元. 集中管理资产是由凯时线上登录 LLC托管的凯时线上登录咨询资产总额的一个子集.
财务顾问讨论家族财富规划的趋势和策略

财务顾问讨论家族财富规划的趋势和策略

2018年5月30日 凯时线上登录
最近,大约150名凯时线上登录的顶级财富经理聚集在久负盛名的宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School at the University of Pennsylvania),参加凯时线上登录 2018年私人财富研讨会(Private wealth Symposium). 希望加深他们在支持高净值客户方面的专业知识, 与会顾问听取了金融行业顶尖学者和专家关于当代金融规划的意见, 投资和实践管理策略,以满足高净值投资者的复杂需求.
凯时线上登录在包容性工作场所实践方面得分100%

凯时线上登录在包容性工作场所实践方面得分100%

2018年5月29日 凯时线上登录
在人权运动(HRC)基金会2018年的企业平等指数(CEI)中,凯时线上登录是创纪录的609家获得100%评级的公司之一. 《凯时线上登录》认可公司采取措施,以全面政策的形式,确保LGBTQ员工及其家庭获得更大的公平, 好处, 和实践.
凯时线上登录倡导保护高级投资者

凯时线上登录倡导保护高级投资者

2018年5月25日 凯时线上登录
据估计,每五个65岁以上的美国人中就有一个曾遭受过金融欺诈,导致每年数百万美元被盗. 由于能力下降,高级投资者尤其面临财务欺诈或剥削的风险, 隔离, 残疾, 健康问题, 和丧亲之痛. 这是一个关键问题,保护资深投资者是凯时线上登录的首要任务.
顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

顾问的菲律宾文化影响她的客户关系

2018年5月21日 凯时线上登录
我在菲律宾长大, 凯时线上登录的导师马西娅·安东吸取了她的智慧, 菲律宾语是祖母的意思. 作为一个成功的餐馆老板, 她的祖母将成功的秘诀与菲律宾传统的巴伊尼汗精神结合在一起, 也就是社区, 但实际上是一种对邻居的关怀和对家庭的深爱.
凯时线上登录游说为小企业增加退休计划准入

凯时线上登录游说为小企业增加退休计划准入

2018年5月16日 凯时线上登录
开始并维持退休计划对小企业来说可能是一件大事, 这也可能是一笔巨大的开支. 凯时线上登录对小企业主的一项研究表明,成本和复杂性是, 事实上, 阻碍小企业主向员工提供退休计划的最大因素.
技术推动财务规划的价值

技术推动财务规划的价值

2018年5月16日 凯时线上登录
唐纳德·斯塔尔,凯时线上登录高级副总裁,佩格·加斯顿,投资 & 罗切斯特市规划服务经理.Y.美国联邦信用合作社, 讨论凯时线上登录的技术已经使机构的财富管理项目实施成功的细分战略和扩大其财务规划提供的方式, 哪一个, 根据英语, 在过去的两年中帮助推动了该项目的发展.
与北美证券管理人协会的凯时线上登录结算结构

与北美证券管理人协会的凯时线上登录结算结构

2018年5月2日 凯时线上登录
今天, 北美证券管理协会(NASAA)宣布了一项与凯时线上登录达成的和解协议,内容涉及凯时线上登录是否遵守“蓝天”法. 在宣布这项协议时,美国航空航天局代表了52个美国国家航空航天局.S. 国家和地区, 预计每一项都将对该公司下达单独的行政命令, 跟踪美国宇航局今天宣布的条款.
凯时线上登录金融和626金融欢迎汤姆·安德顿和瑞安·霍华德

凯时线上登录金融和626金融欢迎汤姆·安德顿和瑞安·霍华德

2018年4月26日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布Tom Anderton和Ryan Howard凯时线上,并与626 Financial结盟, 是凯时线上登录经纪自营商和企业咨询平台的独立公司. 安德顿和霍华德报道了这一点, 基于之前的业务*, 他们为约2.3亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 截止到2月. 22.
凯时线上登录降低了跨公司、混合RIA平台的定价

凯时线上登录降低了跨公司、混合RIA平台的定价

2018年4月26日 凯时线上登录
凯时线上登录日前宣布,将在未来一年对其企业和混合咨询注册投资顾问(RIA)平台进行平台增强. 一个共同基金无交易费(NTF)网络将凯时线上的战略财富管理(SWM)平台, 此外,该公司还将降低其战略资产管理(SAM)咨询平台的价格.
凯时线上登录致力于让凯时线上登录的顾问更容易与凯时线上登录做生意

凯时线上登录致力于让凯时线上登录的顾问更容易与凯时线上登录做生意

2018年4月24日 凯时线上登录
凯时线上登录继续听取顾问的反馈,以提供更好的体验. 在下面的视频中, 凯时线上登录总裁兼首席执行官Dan Arnold, 总经理和部门总裁, 全国销售咨询, 安迪Kalbaugh, 分享公司是如何专注于实现技术的, 服务和政策的改变,使顾问更容易操作他们的实践.
凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎里克•凯洛格

凯时线上登录金融和IHT财富管理欢迎里克•凯洛格

2018年4月24日 凯时线上登录
凯时线上登录今日宣布,Ric Kellogg已凯时线上的经纪人/交易商平台,并与IHT财富管理公司(IHT)结盟。, 在凯时线上登录的混合注册投资顾问(RIA)平台上的独立咨询公司. 凯洛格报道,, 基于之前的业务*, 他为约1.23亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务, 截至3月29日, 2018.
凯时线上登录首席多样性官:“做你自己”

凯时线上登录首席多样性官:“做你自己”

2018年4月11日 凯时线上登录
在凯时线上登录, 要想吸引和留住有才华的员工,当务之急是营造一个多元化和包容的工作环境. 公司首席多样性官丽莎•托普平(Lisa Toppin)最近讨论了员工敬业和赋权如何不仅对员工产生效果, 但客户和社区也一样.
凯时线上登录利用税收改革储蓄增加员工的401(k)支持

凯时线上登录利用税收改革储蓄增加员工的401(k)支持

2018年4月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录将实施一项计划,利用最近联邦税收改革产生的部分公司储蓄,帮助员工实现退休目标. 5月1日开始, 凯时线上登录将把401(k)计划从员工缴费的65%提高到75%, 达到合格工资的8%. 新员工也将能够更快获得匹配基金的资格, 将等待时间由一年减至六个月.
凯时线上登录专家讨论通过财务规划发展客户关系

凯时线上登录专家讨论通过财务规划发展客户关系

2018年4月6日 凯时线上登录
杰森·克劳福德, 凯时线上登录高级副总裁, 理财及保险, 和米歇尔页面, 凯时线上登录高级副总裁, 商业咨询, 讨论财务规划如何为顾问创造机会,通过为现有客户提供更多的价值来发展他们的业务, 以及如何将这种方法融入到他们的实践中.
研究显示,投资者报告凯时线上登录顾问的价值增加

研究显示,投资者报告凯时线上登录顾问的价值增加

2018年3月27日, 凯时线上登录
凯时线上登录及其顾问排名第一. 根据最近对美国富人的一项调查,金融分销商的客户忠诚度最高.S. 投资者. 这些发现最近发表在《凯时线上登录》(Cogent Wealth Reports)的一项研究中, “投资者品牌建设者,由市场战略国际出版. 该研究还报道,凯时线上登录获得了第1名. 在投资者认为能够创造忠诚度的五大驱动因素中,每一个都排在第一位, 包括投资建议的质量和金融稳定性.
凯时线上登录金融欢迎来自INVEST和SII的更多顶级公司和顾问

凯时线上登录金融欢迎来自INVEST和SII的更多顶级公司和顾问

2018年2月28日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布了来自国家规划控股公司(National Planning Holdings)的额外顶级公司和顾问名单, 公司. (NPH) -投资金融公司和SII投资公司. -他选择凯时线上. 每家公司或顾问都做了报告, 基于之前的业务*, 服务客户经纪和咨询资产超过1亿美元.
凯时线上登录完成NPH的收购,并欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

凯时线上登录完成NPH的收购,并欢迎来自INVEST和SII的顶级公司

2018年2月26日 凯时线上登录
凯时线上登录金融今天宣布了国家规划控股有限公司的名单. (NPH)公司——来自INVEST金融公司和SII投资公司. -他选择凯时线上. 每家公司都报告说, 基于之前的业务*, 它为超过5亿美元的客户经纪和咨询资产提供服务.
凯时线上登录欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

凯时线上登录欢迎2017年第四季度加入本公司的顾问

2018年2月15日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地欢迎在2017年第四季度选择加入该公司的顾问. 选择new顾问, 他们大约各自的资产在凯时线上之前的最近日期服务*, 以下列出了他们各自的前公司. 这份名单不包括在凯时线上登录收购国家规划控股(National Planning Holdings)经纪/经销商网络过程中加入该公司的顾问, 公司.
凯时线上登录政府关系支持递延税计划以保留退休储蓄选项

凯时线上登录政府关系支持递延税计划以保留退休储蓄选项

2018年1月18日 凯时线上登录
在2017年的秋天,两国的经济都在下滑.S. 众议院和美国政府的联合声明.S. 参议院就各种税收改革提案进行了辩论. 几经周折, 国会通过了“减税和就业法案”,该法案已由特朗普总统签署成为法律. 该法案不包括进一步限制退休计划中递延税计划的缴款的规定, 一个叫做罗斯化的提议, 这有利于税后, Roth-style计划. 这一结果被认为是金融服务业的决定性胜利.
马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

马萨诸塞州顾问讨论实践管理工具

2017年12月19日 凯时线上登录
马萨诸塞州沃本(woben)旗舰私人财富(Flagship Private Wealth)管理合伙人贝齐•约翰逊(Betsy Johnson.她分享了如何利用凯时线上登录的资源和咨询支持来发展自己的业务.
项目经理为招聘下一代顾问提供见解

项目经理为招聘下一代顾问提供见解

2017年12月11日 凯时线上登录
朱莉·贝茨, 亚特兰大三角洲社区信用社的项目经理, 分享见解,为公司招聘下一代顾问, 银行或信用社.
凯时线上登录顾问分享技术洞察

凯时线上登录顾问分享技术洞察

2017年11月15日 凯时线上登录
马萨诸塞州贝弗利市Corneau财富管理公司凯时线上登录顾问道恩·玛丽·科诺(Dawn Marie Corneau)说.,讨论了凯时线上登录的集成技术平台如何为她的实践带来价值.
凯时线上登录的军事根源塑造了凯时线上登录对服务的承诺

凯时线上登录的军事根源塑造了凯时线上登录对服务的承诺

2017年11月10日, 凯时线上登录
凯时线上登录感谢所有保护和服务凯时线上登录国家的退伍军人以及那些继续这样做的人. 值此退伍军人节,凯时线上登录表彰并感谢他们的服务, 这也是一个反思凯时线上登录自己的军队根基的时刻,作为一家由两名对独立有远见和热情的退伍军人组成的公司.
军事服务深化了凯时线上登录顾问的客户服务方法

军事服务深化了凯时线上登录顾问的客户服务方法

2017年11月08 凯时线上登录
当凯时线上登录顾问Russ Cesari的女儿和儿子参军时, 这位前陆军上尉提出了这样的建议:“你需要照顾你的人民. 如果他们知道你在乎他们,他们会很忠诚.”
母女指导小组讨论她们的成长模式

母女指导小组讨论她们的成长模式

2017年11月07 凯时线上登录
凯时线上登录顾问Robin Saar和Cassie Mlakar是香农第一国家银行投资服务团队的顾问, 生病了. 凯时线上登录采访了凯时线上登录的米歇尔·佩奇, 高级副总裁, 机构服务, 在凯时线上登录最近举办的女性顾问领袖论坛上,分享了她们对与其业务相关的各种话题的见解.
长期顾问准备将“财政部”移交给孙正义

长期顾问准备将“财政部”移交给孙正义

2017年6月14日 凯时线上登录
Joel Malakoff 11岁的时候, 父亲让他坐下来,告诉他一个令人震惊的消息:再也没有零用钱了. 这个家庭再也负担不起额外的2美元了.每周50.
十年的增长和伙伴关系

十年的增长和伙伴关系

2017年5月25日 罗伯特·鲁索
5月14日, 2017, 对罗伯特•罗素(罗伯特·鲁索)来说,这是一个重要的日子:他与凯时线上登录合作10周年. 罗伯特。, lpl附属的混合RIA公司的首席执行官和管理合伙人, 独立顾问联盟, 最近,他回顾了这一里程碑,以及凯时线上登录的独立平台如何帮助他把业务带到一个新的水平.
单身母亲建立了成功的诊所,她现在和儿子们分享

单身母亲建立了成功的诊所,她现在和儿子们分享

2017年5月12日 凯时线上登录
1962年,桃乐茜·比克林开始了她的职业生涯, 她说,她从来没有想到自己会成为一名财务顾问, 更不用说和她的两个儿子一起工作了, 斯宾塞·贝茨和安迪·贝茨. 然而17年来, 她和家人一起在列克星敦的比克灵金融服务公司工作, 质量.
父亲的死让凯时线上登录顾问有了理财知识

父亲的死让凯时线上登录顾问有了理财知识

2017年4月28日 凯时线上登录
康纳·德莱尼(Conor Delaney)的父母都是学校教师,靠薪水生活. 尽管他们学识渊博,在学术界取得了成功, 他们没有意识到投资或退休计划的重要性, 他们挣扎着支付每月的账单, 申请破产的两倍. 然后, 就在康纳2003年高中毕业几天后, 康纳的父亲在52岁时突然去世.
凯时线上登录的独立平台为女性顾问创造机会

凯时线上登录的独立平台为女性顾问创造机会

2017年3月29日 凯时线上登录
四位凯时线上登录顾问分享了这个独立平台如何帮助他们建立成功的企业,为他们的生活服务.
理解新的政治格局

理解新的政治格局

2017年1月20日 凯时线上登录
今天logo着唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统. 不管你是共和党人, 民主党人, 或独立, 有一件事是肯定的, 这次就职典礼是漫长的, 艰难的总统竞选.
凯时线上登录金融欢迎JBL金融服务

凯时线上登录金融欢迎JBL金融服务

2016年12月06日 凯时线上登录
凯时线上登录今天宣布JBL Financial Services, 公司. 已加入其经纪/交易商和混合注册投资顾问(RIA)平台. 圣. 路易斯,莫.该公司与私人顾问集团(Private Advisor Group)结盟,这是一个由凯时线上登录支持的混合解决方案. JBL金融服务公司对此进行了报道, 基于之前的业务, 其顾问为客户经纪业务和咨询资产提供了约1.4亿美元的服务, 截止到9月. 30, 2016*.
ria寻找适应法规和技术变化的方法

ria寻找适应法规和技术变化的方法

2016年11月22日 凯时线上登录
在本月凯时线上登录的RIA倡导者研讨会上, 一个单一的主题贯穿于业务的各个方面:变革管理.
凯时线上登录金融基金会致力于救灾

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2021年10月1日 凯时线上登录
“凯时线上登录家庭向那些因最近的飓风而面临困难的人提供支持, 野火和风暴袭击了整个美国”——蒂姆·卡特, 凯时线上登录金融基金会总裁
14位凯时线上登录金融顾问被评为2019年100强银行顾问

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2019年12月20日 凯时线上登录
“凯时线上登录赞赏凯时线上登录的顾问每天所做的工作,他们帮助客户理解并朝着自己的财务目标努力,从而影响客户的生活.——亚瑟·奥斯曼
《凯时线上登录》(Barron's)将凯时线上登录金融顾问排在全国前100名独立财富顾问之列

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2019年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录的独立模式使顶级财务顾问能够专注于客户关系并建立成功的业务.
两名凯时线上登录女顾问在全国排名第一

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2019年6月26日 凯时线上登录
《凯时线上登录》(Barron 's)将两名凯时线上登录女性财务顾问排在了美国前100名金融顾问之列
凯时线上登录顾问成为福布斯顶级女性顾问名单

凯时线上登录顾问成为福布斯顶级女性顾问名单

2019年6月14日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺8位附属顾问入选2019年福布斯顶级女性财富顾问名单.
8名凯时线上登录财务项目经理在全国被公认为顶尖

8名凯时线上登录财务项目经理在全国被公认为顶尖

2019年5月15日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其银行和信用联盟项目经理中有8位被银行投资顾问公司(bankinvestmentconsultants, BIC)评选为2019年最优秀的25位项目经理。.
英国《凯时线上》在凯时线上登录金融顾问行业排名前十

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2019年5月6日
凯时线上登录自豪地承认,今年有10位顾问入选了《凯时线上》的400强金融顾问名单.
凯时线上登录金融法律执行因倡导、促进多样性获得荣誉

凯时线上登录金融法律执行因倡导、促进多样性获得荣誉

2019年5月2日 凯时线上登录
“我相信,在专业领域,拥抱多样性, 公民和个人层面——帮助凯时线上登录建立一个能够代表所有人的社区.——何佩琪
行业奖表彰凯时线上登录金融公司的技术创新

行业奖表彰凯时线上登录金融公司的技术创新

2019年3月18日 凯时线上登录
凯时线上登录因其创新的混合数字投资平台的交付而获得行业技术进步奖
《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2019年3月14日, 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺19位凯时线上登录顾问被评为2019年度最佳顾问,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问.
21家以凯时线上登录金融银行和信用联盟为基础的顾问在全国名列前茅

21家以凯时线上登录金融银行和信用联盟为基础的顾问在全国名列前茅

2018年12月20日 凯时线上登录
凯时线上登录的行业领先的基于机构的投资项目帮助顾问成为全国最好的, 获得了2018年BIC顶级银行顾问的称号.
《凯时线上登录》将凯时线上登录公司列为全国顶尖独立公司之一

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2018年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录顾问对质量和连接的关注让他们茁壮成长.
福布斯排名17位凯时线上登录金融顾问的顶级下一代顾问

福布斯排名17位凯时线上登录金融顾问的顶级下一代顾问

2018年8月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下17位顾问入选《凯时线上登录》2018年新生代财富顾问榜单.
两位凯时线上登录女性顾问因领导金融咨询行业而获得认可

两位凯时线上登录女性顾问因领导金融咨询行业而获得认可

2018年6月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下两名顾问入选《凯时线上登录》(Barron’s) 2018年100名女性金融顾问榜单.
7名凯时线上登录项目经理被评为美国前25名

7名凯时线上登录项目经理被评为美国前25名

2018年5月8日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其银行和信用联盟项目经理中有7位被银行投资顾问公司(BIC)评选为2018年最优秀的25位项目经理。.
8位凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

8位凯时线上登录财务顾问在全国排名最高的女性顾问

2018年5月2日 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,其8名附属顾问入选《凯时线上登录》发布的2018年顶级女性财富顾问榜单.
《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国前100名

《凯时线上登录》将凯时线上登录顾问评为全国前100名

2018年4月23日 凯时线上登录
凯时线上登录金融很荣幸地宣布,Kaplan金融服务公司的苏珊·卡普兰在马萨诸塞州牛顿市. 是《凯时线上登录》(Barron 's) 2018年全美100位最佳财务顾问之一吗, 一家领先的财经杂志.
4家凯时线上登录金融顾问入选《凯时线上》400强

4家凯时线上登录金融顾问入选《凯时线上》400强

2018年3月22日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其四名顾问入选2018年英国《凯时线上》400强金融顾问榜单. 第六届年度榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与Ignites 研究合作, 《凯时线上》的子公司.
《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》(Barron's)将19位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2018年3月12日, 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,2018年有19家凯时线上登录独立顾问公司入围2018年最佳顾问,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问.
20名凯时线上登录财务顾问被NAPA Net评为40岁以下的顶级退休计划顾问

20名凯时线上登录财务顾问被NAPA Net评为40岁以下的顶级退休计划顾问

2018年1月16日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,20位凯时线上登录顾问入选NAPA Net公布的40岁以下顶级退休计划顾问名单, 全国计划顾问协会(NAPA)的编辑部门.
26位凯时线上登录金融顾问被提名为行业顶级女性顾问

26位凯时线上登录金融顾问被提名为行业顶级女性顾问

2017年12月27日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有26名凯时线上登录顾问被NAPA Net评为2017年度最佳女性顾问,全国计划顾问协会(NAPA)的编辑部门.
18位凯时线上登录顾问入选银行投资顾问100强

18位凯时线上登录顾问入选银行投资顾问100强

2017年12月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下18位顾问入选银行投资顾问(BIC)发布的2017年银行顾问100强。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
凯时线上登录的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产执行官

凯时线上登录的莎拉Nomellini被评为年度企业房地产执行官

2017年11月28日 凯时线上登录
莎拉Nomellini, 凯时线上登录高级副总裁, 企业房地产, 最近被CoreNet Global评为卡罗来纳地区的年度企业房地产执行官, 一个致力于促进企业房地产行业发展的专业协会.
联动奖授予凯时线上登录的米歇尔·奥罗沙考夫(米歇尔Oroschakoff)支持女性领导人的承诺

联动奖授予凯时线上登录的米歇尔·奥罗沙考夫(米歇尔Oroschakoff)支持女性领导人的承诺

2017年11月17日 凯时线上登录
米歇尔Oroschakoff, 凯时线上登录董事总经理兼首席法律和风险官, 最近获得了连锁机构的行政影响奖,以表彰其支持女性领袖的进步. 米歇尔最近反思了影响她领导风格的因素,以及她赋予他人权力的方式.
《凯时线上登录》将凯时线上登录金融顾问列为全美最优秀的财富顾问

《凯时线上登录》将凯时线上登录金融顾问列为全美最优秀的财富顾问

2017年11月09年, 凯时线上登录
凯时线上登录自豪地宣布,《凯时线上登录》公布的2017年最具财富顾问名单中有8位是凯时线上登录的顾问, 一家领先的商业杂志.
40名凯时线上登录财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

40名凯时线上登录财务顾问跻身顶级退休计划顾问之列

2017年11月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有40名附属顾问入选2017年英国《凯时线上》401退休计划顾问榜单. 该榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与研究伙伴Ignites research合作, 提供关于资产管理的商业智能的出版物的子公司.
凯时线上登录的卡罗莱纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公室开发

凯时线上登录的卡罗莱纳校区被公认为夏洛特地区的顶级办公室开发

2017年10月31日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,该公司位于堡垒机的卡罗莱纳校区获得了《凯时线上登录》的顶级办公发展大奖. 年度奖项表彰夏洛特地区优秀的商业地产项目.
凯时线上登录卡罗莱纳校区获得USGBC可持续设计奖

凯时线上登录卡罗莱纳校区获得USGBC可持续设计奖

2017年10月16日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,凯时线上登录卡罗莱纳的校园获得了绿色Gala可持续商业奖的创新室内设计. 绿色晚会奖每年由美国北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州分会颁发.S. 绿色建筑委员会(USGBC), 认可可持续设计实践中的卓越和创新.
Barron's排名第四的凯时线上登录财务顾问在全国前100名独立顾问

Barron's排名第四的凯时线上登录财务顾问在全国前100名独立顾问

2017年9月18日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有四位凯时线上登录顾问跻身《凯时线上登录》全美100强独立财务顾问之列, 一家领先的财经杂志.
福布斯排名19 凯时线上登录金融顾问的顶级下一代财富顾问

福布斯排名19 凯时线上登录金融顾问的顶级下一代财富顾问

2017年7月27日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地向19位顾问表示祝贺,他们入选了《凯时线上登录》发布的2017年最优秀下一代财富顾问名单, 一家领先的商业杂志.
6家凯时线上登录顾问入选《凯时线上登录》40位40岁以下人士榜单

6家凯时线上登录顾问入选《凯时线上登录》40位40岁以下人士榜单

2017年6月23日 凯时线上登录
凯时线上登录祝贺六名附属顾问入选2017年InvestmentNews 40位40岁以下人士榜单. 这个年度奖项表彰金融咨询行业的专业人士,表彰他们的成功和对整个行业的贡献.
三名凯时线上登录顾问被《凯时线上登录》评为前100名女性财务顾问

三名凯时线上登录顾问被《凯时线上登录》评为前100名女性财务顾问

2017年6月5日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,有三名下属顾问入选《凯时线上登录》2017年100名女性金融顾问榜单, 一家领先的财经杂志.
三个顾问团队被《凯时线上登录》评为顶级机构顾问

三个顾问团队被《凯时线上登录》评为顶级机构顾问

2017年5月19日, 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,三个由凯时线上登录支持的顾问团队最近被《凯时线上登录》评为全国顶尖机构顾问, 一家领先的财经杂志.
8名凯时线上登录银行和信用联盟项目经理被公认为行业前25名

8名凯时线上登录银行和信用联盟项目经理被公认为行业前25名

2017年5月15日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,凯时线上登录机构服务平台上的8名项目经理入围银行投资顾问(BIC)发布的2017年25名项目经理榜单。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
凯时线上登录因其技术增强而被认可

凯时线上登录因其技术增强而被认可

2017年4月17日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,由于其增强的数字财富平台为顾问提供的商业价值,该公司获得了蓝钻奖, ClientWorks. 蓝钻奖每年由夏洛特商会和夏洛特地区技术合作组织颁发,以表彰夏洛特的技术创新和人才, 凯时线上登录的总部在哪里.
Barron's rank 凯时线上登录财务顾问在全国排名前100名

Barron's rank 凯时线上登录财务顾问在全国排名前100名

2017年4月17日 凯时线上登录
凯时线上登录金融很荣幸地宣布,苏珊·卡普兰, 独立的凯时线上登录顾问, 被《凯时线上登录》评为美国前100位财务顾问, 一家领先的财经杂志.
凯时线上登录财务顾问在行业出版物评选的前100名退休计划顾问中占四分之一以上

凯时线上登录财务顾问在行业出版物评选的前100名退休计划顾问中占四分之一以上

2017年4月12日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,27位凯时线上登录顾问及顾问团队入选planadvisor发布的2017年100强退休计划顾问名单, 关于退休计划行业的领先行业出版物.
凯时线上登录 Advisors跻身英国《凯时线上》400强榜单

凯时线上登录 Advisors跻身英国《凯时线上》400强榜单

2017年3月30日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其10位顾问入选2017年英国《凯时线上》400强金融顾问榜单. 该榜单由英国《凯时线上》编制, 金融行业的领先出版物, 与Ignites 研究合作, 《凯时线上》的子公司.
20位凯时线上登录财务顾问被提名为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

20位凯时线上登录财务顾问被提名为NAPA 40岁以下的顶级退休计划顾问

2017年3月7日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其20位顾问被公认为40岁以下的顶级退休计划顾问, 由国家计划顾问协会(NAPA)出版.
《凯时线上登录》将26位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

《凯时线上登录》将26位凯时线上登录金融顾问评为美国最好的金融顾问

2017年3月6日 凯时线上登录
凯时线上登录很荣幸地宣布,有26家凯时线上登录独立顾问公司跻身前1,《凯时线上登录》《美国200位财务顾问, 一家领先的财经杂志. 此外,两名凯时线上登录顾问排名第1. 其中包括密歇根州的查尔斯·张(Charles Zhang)和怀俄明州的杰弗里·文森特(Jeffery Vincent).
5位凯时线上登录金融顾问跻身福布斯200强女性顾问榜单

5位凯时线上登录金融顾问跻身福布斯200强女性顾问榜单

2017年2月28日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下5位顾问入选《凯时线上登录》2017年度“女性顾问200强”榜单, 一家领先的商业杂志.
凯时线上登录财务顾问主导了NAPA的顶级女性顾问名单

凯时线上登录财务顾问主导了NAPA的顶级女性顾问名单

2017年1月3日, 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,其27名顾问入选了由NAPA Net发布的2016年全美计划顾问协会(NAPA)顶级女性顾问排行榜,NAPA的编辑部门. 年度榜单表彰了110名女性顾问对退休计划行业的重大贡献.
凯时线上登录 Advisors在银行投资顾问100强中占据21个席位

凯时线上登录 Advisors在银行投资顾问100强中占据21个席位

2016年12月14日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地宣布,旗下21位顾问入选银行投资顾问(BIC)发布的2016年“银行顾问100强”榜单。, 为银行和信用联盟财务顾问提供领先的信息来源.
凯时线上登录被认为是为LGBT平等工作的最佳场所之一

凯时线上登录被认为是为LGBT平等工作的最佳场所之一

2016年12月08日 凯时线上登录
凯时线上登录金融今天宣布,该公司在人权运动(HRC)的企业平等指数(CEI)中获得了100%的高分。, 认可该公司为“最适合LGBT平等工作的公司之一”.”
凯时线上登录金融服务团队荣获DALBAR卓越奖

凯时线上登录金融服务团队荣获DALBAR卓越奖

2016年11月29日 凯时线上登录
凯时线上登录最近因其卓越的服务被DALBAR, 公司 .授予荣誉.是一家领先的金融服务市场研究公司. 凯时线上登录的现场财务解决方案*和投资者解决方案呼叫中心支持团队, 为管理退休计划的凯时线上登录顾问和这些计划的参与者服务的公司有哪些, 他们的高水平服务赢得卓越嘉许奖.
围着桌子坐第八集:过来打个招呼

围着桌子坐第八集:过来打个招呼

2019年10月18日 凯时线上登录
包容. 有时候,最简单的推广和实践方法就是简单地跟别人打招呼.
围着桌子转第七集:少数人之一

围着桌子转第七集:少数人之一

2019年9月16日 凯时线上登录
尽管在多样性和包容性方面做出了努力, 许多财务顾问仍然发现自己是少数具有特定背景的顾问之一. 顾问们做了什么来改变这一现状,这有什么作用吗?
圆桌会议第6集:多样性和包容性是如何因人而异的

圆桌会议第6集:多样性和包容性是如何因人而异的

2019年6月13日 凯时线上登录
多样性和包容性不仅仅是意识. 这不仅仅是一种社会责任. 这不仅仅是一种竞争优势. 这不仅仅是一种就业策略. 这是个人问题,在某种程度上影响着每个人.
圆桌会议第五集:一个现代的投资者社区

圆桌会议第五集:一个现代的投资者社区

2019年6月07 凯时线上登录
对于财务顾问来说,这已经不再是一项平常的业务了. 潜在投资者的人口构成不断变化,要求顾问们采取不同的思维方式, 交流更仔细, 运用更多的同理心.
圆桌会议第四集:培养多元化团队和实践

圆桌会议第四集:培养多元化团队和实践

2019年5月15日 凯时线上登录
发展一个多元化的财务规划团队和实践, 财务顾问应该记住一个重要的词:同理心. 它可以帮助顾问与来自不同背景的潜在客户和员工建立联系. 而且,大量研究表明,增加同理心可以导致企业更成功.
凯时线上登录金融母女顾问团队在独立模式中茁壮成长

凯时线上登录金融母女顾问团队在独立模式中茁壮成长

2019年5月10日 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问Sally和Jeanette Ng通过创建个人财务计划来影响生活.
围着桌子转第三集:做真实的自己,找到共同的线索

围着桌子转第三集:做真实的自己,找到共同的线索

2019年5月2日 凯时线上登录
金融顾问, 要获得更多样化的客户群,最重要的方法之一就是找到连接人们的共同线索. 其中:对财务规划服务的需求.
围着桌子转第二集:多样性和包容性的区别

围着桌子转第二集:多样性和包容性的区别

2019年4月11日 凯时线上登录
多样性强调差异. 包容就是理解和包容这些差异. 你正在做什么来创造一种环境,让不同类型的客户能够放心地信任你,把他们生活中最私人的领域之一──他们的钱──交给你?
圆桌会议第一集:为什么多样性和包容性很重要

圆桌会议第一集:为什么多样性和包容性很重要

2019年3月29日 凯时线上登录
多样性和包容性. 这是正确的做法. 金融顾问, 这对于接触日益多样化的客户群体,理解和满足他们的需求也至关重要.
凯时线上登录金融律师被选入领导发展计划,以进一步促进行业多元化

凯时线上登录金融律师被选入领导发展计划,以进一步促进行业多元化

2019年3月5日 凯时线上登录
“实现多样性和包容性通常不是有机的,而是深思熟虑的,需要付出努力. 我很自豪能够在凯时线上登录和凯时线上登录的行业中发挥进一步的多样性和包容性的作用.——莱德希尔
凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

2019年2月25日, 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问和专家正在合作,帮助公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场提供财务建议.
凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

凯时线上登录创新新项目,帮助财务顾问支持LGBTQ社区的成长

2019年2月25日, 凯时线上登录
凯时线上登录财务顾问和专家正在合作,帮助公司构建新的工具和资源,为服务不足的市场提供财务建议.
未来的领导者向凯时线上登录金融志愿者学习

未来的领导者向凯时线上登录金融志愿者学习

2018年7月29日 凯时线上登录
作为凯时线上登录年度顾问会议开幕的一部分, 周日下午,数十名凯时线上登录财务顾问和员工与50名波士顿地区的九年级学生分享了领导技能. 此次志愿者活动由凯时线上登录金融基金会与波士顿十字路口合作举办, 提供指导的非营利组织, 向服务不足的青年提供资源和领导技能.
凯时线上登录因鼓励环保通勤选择而获奖

凯时线上登录因鼓励环保通勤选择而获奖

2017年12月11日 凯时线上登录
最近,圣地亚哥政府协会(圣地亚哥 Association of Government, SANDAG)表彰凯时线上登录公司鼓励员工选择有助于减少温室气体排放和交通拥堵的通勤方式. 凯时线上登录是SANDAG认可的67家地区雇主之一, 也是仅有的16位获得银奖的人之一. 凯时线上登录在2016年与SANDAG的iCommute项目合作,以确定, 为1人以上提供和促进环保通勤选择,凯时线上登录圣地亚哥办公室有730名员工.
凯时线上登录 and Junior Achievement为本地高中生提供职业技能培训

凯时线上登录 and Junior Achievement为本地高中生提供职业技能培训

2017年11月15日 凯时线上登录
随着学年的顺利进行, 高三学生正准备申请大学,考虑他们未来的职业生涯. 在凯时线上登录金融基金会的支持下, 凯时线上登录员工志愿者的初级成就和指导, 150名学生现在已经为未来做好了更充分的准备.
凯时线上登录宣布2017年度国家优秀奖学金获得者

凯时线上登录宣布2017年度国家优秀奖学金获得者

2017年9月11日 凯时线上登录
凯时线上登录荣幸地授予9名即将升学的大学生2017年凯时线上登录国家优秀奖学金. 1美元,凯时线上登录全职员工和凯时线上登录顾问的子女每年可获得000个可再生奖学金. 除了, 凯时线上登录将奖学金授予三名参与凯时线上登录每个办公地点的慈善合作组织的学生.
凯时线上登录金融志愿者活动为波士顿学生搭建桥梁

凯时线上登录金融志愿者活动为波士顿学生搭建桥梁

2017年8月25日, 凯时线上登录
作为凯时线上登录 2017聚焦大会的一部分, 凯时线上登录基金会举办了一场志愿者活动,以支持波士顿地区的两家非营利组织. 40多名志愿者, 包括凯时线上登录顾问, 管理人员和员工参与了对高危青年的指导,并装配了500套学校用品.
凯时线上登录员工齐心协力服务五月服务日

凯时线上登录员工齐心协力服务五月服务日

2017年6月26日 凯时线上登录 FInancial
最近,近300名凯时线上登录员工自愿参加了凯时线上登录第六届“五月服务日”活动, 在公司三个办公地点周围的社区进行为期一个月的志愿者活动, 包括波士顿, 卡罗来纳, 和圣地亚哥.
我为什么回馈社会:问&和凯时线上登录研究中心的马修·彼得森合作

我为什么回馈社会:问&和凯时线上登录研究中心的马修·彼得森合作

2017年3月6日 凯时线上登录
凯时线上登录研究高级副总裁Matthew Peterson最近担任了凯时线上登录金融基金会第四届年度个人理财研讨会的企业主持人,以教育当地的高中生. 与青年成就组织合作, 这次活动聚集了凯时线上登录员工志愿者和80名加林格高中的学生来探讨个人财务的基本原理, 包括诸如保存的主题, 预算, 还有信用和风险管理.
凯时线上登录邀请学生通过大哥姐姐辅导计划“走出校墙”

凯时线上登录邀请学生通过大哥姐姐辅导计划“走出校墙”

2016年11月28日 凯时线上登录 Finanacial
11月,凯时线上登录迎来了25名堡垒机中学的学生来到卡罗来纳的新校园. 16美元,以启动大哥大姐会的“超越学校高墙”辅导计划. 这是凯时线上登录第5年参与该项目, 为凯时线上登录员工和需要导师的中学生牵线,以帮助他们掌握生活技能和职业愿景.
退伍军人,动物福利接近心脏长期凯时线上登录顾问

退伍军人,动物福利接近心脏长期凯时线上登录顾问

2016年11月08 凯时线上登录
鲍勃·弗拉加索(Bob Fragasso)非常清楚令人担忧的自杀数据, 家庭虐待, 以及退伍军人退伍后所面临的创伤后应激障碍. 他曾在美国服役.S. 在进入金融服务业之前,他在海军陆战队工作了6年.
凯时线上登录向Anne Springs Close Greenway捐款5万美元

凯时线上登录向Anne Springs Close Greenway捐款5万美元

2016年11月08 凯时线上登录
凯时线上登录通过赚50美元的收入,展示了其对回馈员工工作和生活的社区的持续承诺,给堡垒机的Anne Springs Close Greenway捐款1万, S.C.