财务顾问Francis Ciocari形象

欢迎金融顾问Francis Ciocari

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凯时线上登录是一家享有盛誉的《凯时线上》500强企业, 致力于投资创新技术和资源. 我希望我的客户能够放心地知道,我正在与一个行业领先、独立领域内最好的公司合作.——弗兰·乔卡里

夏洛特,N.C. ——9月. 8, 2021 – 凯时线上登录 LLC 今天宣布财务顾问Francis Ciocari为CFP®, 加入了凯时线上登录的经纪自营商, 混合注册投资顾问(RIA)和托管平台. 他与大型企业Gladstone Wealth Partners结成了联盟,后者使用凯时线上登录的混合RIA平台. 乔卡里报告说,他的咨询服务价值约3亿美元, 经纪和退休计划资产*, 并加入了摩根斯坦利.

他的整个职业生涯都是在一个仓库里度过的, Ciocari将与现有的凯时线上登录顾问合作,在蓝铃成立一个新的Gladstone Wealth Partners办公室, Pa. 他的长期助理、客户关系经理克里斯汀·巴克·诺兰(Christine Buck Nolan)也加入了进来. “我很高兴能与其他受人尊敬的顾问合作,为凯时线上登录的客户提供更高水平的服务,并扩大凯时线上登录的社区影响力,”Ciocari说, 谁主要与企业高管和富有的投资者打交道.

Ciocari坚信高触控, 基于目标财富管理, 每段感情都从财务计划开始. 在最近的大流行环境中远程工作, 他认为,服务客户的最佳方式是拥有自己的企业,并牢牢控制自己的流程. 本质上是一个企业家, Ciocari转向Gladstone和凯时线上登录,开始了作为独立财务顾问的新旅程. “凯时线上登录在实践中拥有完全的自主权,这让人耳目一新. 作为独立顾问, 凯时线上登录可以提供完全的透明度,并根据客户的最大利益进行运营,”Ciocari说.

凯时线上登录是一个 《凯时线上》杂志 500 公司

在选择新伙伴时,乔卡里说:“凯时线上登录是一个 财富500强 公司拥有良好的信誉,致力于投资 创新技术 和资源. 我希望我的客户能够放心地知道,我正在与一个行业领先、独立领域内最好的公司合作. 最重要的是, 有了格莱斯顿,凯时线上登录就有了宝贵的资源, 交钥匙支持和额外的合规帮助, 让我有更多的时间来支持客户和他们的投资. 这是一种双赢.”

理查德·弗里克, 格莱斯顿财富合伙公司的执行合伙人兼首席执行官, 所述, “凯时线上登录很高兴Fran能在Blue Bell开设凯时线上登录新的合作伙伴办公室, 凯时线上登录期待着共同发展这个费城郊区市场. 我认识Fran很多年了,能够支持他转向独立频道是一种很棒的感觉. 格莱斯顿和独立空间的发展势头仍在继续, 凯时线上登录相信这种混合办公环境将继续加速这种趋势. 凯时线上登录致力于为凯时线上登录的顾问提供个性化的服务,帮助他们取得成功.”

斯科特·波斯纳, 凯时线上登录执行副总裁, 业务发展, 所述, “凯时线上登录热烈欢迎Fran凯时线上社区,并祝贺Gladstone的持续发展. 在凯时线上登录, 凯时线上登录提供了各种各样的合作模式,这样顾问就可以选择如何建立一个对他们和他们的客户最有意义的完美实践. 凯时线上登录很自豪能与格莱斯顿合作,提供规模和稳定性,使顾问能够创造差异化的体验和蓬勃发展的业务. 凯时线上登录期待着在未来几年为Fran和整个团队在Blue Bell的新Gladstone Wealth Partners办公室提供支持.”

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关于凯时线上登录

凯时线上登录(纳斯达克代码:凯时线上登录A)成立的原则是,公司应该为顾问工作, 而不是反过来. 今天, 凯时线上登录是凯时线上登录所服务市场的领导者, 支持19个以上,000年金融顾问, 全国800个机构投资项目和450个独立RIA公司. 凯时线上登录坚定不移地致力于以顾问为中心的模式,并相信美国人应该获得财务顾问的客观指导. 在凯时线上登录, 独立意味着顾问有选择商业模式的自由, 服务, 以及技术资源,让他们能够进行完美的实践. 他们有管理客户关系的自由,因为他们最了解客户. 简单地说,凯时线上登录照顾凯时线上登录的顾问,这样他们才能照顾他们的客户.

**顶级RIA托管(Cerulli Associates, 2019 U.S. RIA Marketplace Report); No. 1美国独立经纪人-交易商.S (Based on total revenues, Financial Planning magazine 1996-2021); No. 银行和信用社第三方经纪服务提供商(2020-2021年Kehrer Bielan 研究) & 咨询 Annual TPM Report); 财富500强 as of June 2021

*基于之前的业务,代表了本应在凯时线上登录托管的资产, 而不是第三方托管. 报告的资产和客户数量没有被凯时线上登录独立和完全核实.

通过凯时线上登录 LLC提供证券和咨询服务, 在美国证券交易委员会注册的经纪人和投资顾问. 美国金融业监管局成员/ SIPC

在这交流, 术语“财务顾问”和“顾问”是指附属于凯时线上登录 financial LLC的注册代表和/或投资顾问代表. 凯时线上登录定期在网站的“投资者关系”或“新闻稿”部分披露可能对股东重要的信息.

Gladstone Wealth Partners和凯时线上登录是独立的实体.

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