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凯时线上登录金融欢迎布莱思 & 同事金融服务

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夏洛特,N.C. - 2020年4月7日- 凯时线上登录 LLC, 领先的零售投资咨询公司和独立的经纪自营商, 今天宣布布莱斯 & 同事金融服务已凯时线上 Financial的经纪-交易商和公司注册投资顾问(RIA)平台. 据报告,该团队已经服务了大约3.5亿美元的经纪和咨询资产*. 他们是从美国证券公司加入的.

这家总部位于芝加哥的公司于1994年由一对孪生兄弟威廉“比尔”布莱斯(William“Bill”工,)创办,当时他是一家小型家族企业的财务总监® 和罗伯特·切, 房地产律师, 合作成立了一个联合诊所,服务于客户的财务和税务需求. “团队方式为凯时线上登录的客户提供了更广阔的视角和更多的利益,比尔·布莱思说, 总统的工 & 的同事. “Many people like the idea of a one-stop shop; it minimizes costs for clients and helps with intergenerational planning.”

生意已经发展到包括布莱斯的表弟, 迈克尔·奥马利, 业务经理, 和比尔的儿子, 丹尼尔工, 客户经理. 加入他们的还有金融顾问Carla Nitz, CFP® Christopher Fudacz CFP®在莫伊拉·西梅蒂、丽贝卡·埃亨和安德鲁·尼茨的支持下,该项目获得了运营支持. “在凯时线上登录公司,凯时线上登录只考虑客户. 凯时线上登录的任务是了解和理解他们的需求、愿望和长期目标. 然后, 凯时线上登录帮助发展, 实施并监控一项旨在解决每个个体情况的策略,比尔·布莱思说, 他在整个芝加哥地区举办关于财务规划的研讨会.

凯时线上登录的透明度和财务实力

该团队选择了转移到凯时线上登录,因为它的规模带来了好处, 财务实力和交付承诺 创新、集成技术. “作为一家上市公司, 公司的经营业绩和财务实力有很大的透明度. 在这种环境下,凯时线上登录是一个很好的合作伙伴, 尤其是在最近市场波动的情况下, 我对未来充满信心,比尔·布莱斯说. 此外,凯时线上登录致力于提供一流的集成技术,这也是一个很大的吸引力. 在看了这个行业之后, 凯时线上登录相信凯时线上登录走在了潮流的前面, 我的整个团队都对数字效率的提高感到兴奋,这将使凯时线上登录有更多的时间与客户相处.”

丰富的施泰因迈尔, 凯时线上登录财务总经理兼部门总裁, 业务发展, 说, “凯时线上登录的财务实力和稳定性对凯时线上登录的客户来说是一笔巨大的资产, 凯时线上登录很高兴团队认识到这为他们的公司和客户带来的价值. 凯时线上登录仍然致力于投资凯时线上登录的顾问业务,以提供差异化的能力, 集成的技术和创新的解决方案可以帮助顾问在今天和未来取得成功. 即使环境发生了变化, 凯时线上登录有坚韧不拔的精神和奉献精神,以确保凯时线上登录能够成为客户的长期合作伙伴. 凯时线上登录对布莱思的整个团队表示热烈的欢迎 & 联合金融服务,凯时线上登录期待着一个长期持久的合作伙伴关系多年来.”

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关于凯时线上登录

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*基于先前的业务和所代表的资产,这些资产本应由凯时线上登录保管, 而不是第三方托管人. 所报告的资产和客户编号未得到凯时线上登录的独立和充分验证.

**根据总收入, 财务规划 杂志1996年6月- 2019

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