Vande Bossche集团顾问团队形象

凯时线上登录欢迎家族经营的Vande Bossche财务规划 & 财富管理

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“凯时线上登录成熟的能力和平台将使凯时线上登录能够改变客户体验,拓宽投资选择. 凯时线上登录很高兴凯时线上登录的客户有一个无障碍的在线体验,并接受最高水平的客户服务.——约翰·凡德·博斯切

夏洛特,N.C. ——9月. 9, 2021 – 凯时线上登录 LLC 今天宣布,财务顾问John Vande Bossche和Vande Bossche financial Planning and 财富管理团队已经凯时线上 financial的经纪自营商, 企业注册投资顾问(RIA)和托管平台. 据报道,该家族团队提供了约3.8亿美元的咨询服务, 退休计划及经纪资产*. 他们从西北互助银行凯时线上.

在成功的企业管理生涯之后, 范德·博斯切意识到财务管理是他的利基. 2003年,他毅然投身金融服务业, 很快,他就发现自己的新职业非常有价值,因为他帮助客户实现他们的财务目标. 他把他们的成就视为自己的成就. 多年来,他在加利福尼亚州的阿纳海姆(Anaheim).这家以美国为基础的企业发展成为一家真正的多代家族企业. 范德·博斯切现在和他的妻子在一起, 玛丽Vande Bossche, 运营总监, 还有他们的女儿, 财务顾问Kristen Marie Nielsen, CFP®, RICP®他的儿子帕特里克·范德·博斯切(Patrick Vande Bossche)担任CIMA分析师和营销总监. 球队的最后一名是特许金融分析师蒂莫西·米切尔, 投资总监, 以及长期助理詹妮弗·摩西.

多才多艺的团队提供各种各样的服务, 包括个人投资和投资组合管理, 全面的财务规划和创建退休计划的企业主. 范德•博斯切认为自己是一位“家庭顾问”,他的业务重心是为客户及其家庭做正确的事情. 他以自己的家庭照顾其他家庭而自豪, 并意识到他的遗产在他退休后仍将延续很长时间.  

“看着帕特里克和克里斯汀对我的工作产生兴趣,并在他们的角色中成长,我的梦想成真了,Vande Bossche说. “他们的工作帮助凯时线上登录丰富了产品,打入了年轻客户群体. 凯时线上登录在市场上的定位是一个跨代团队,为多代家庭提供服务. 凯时线上登录公司有一个明确的继任计划, 因此,客户可以放心,凯时线上登录将照顾他们的投资,并帮助他们为子孙后代管理未来的财务.”

为什么凯时线上登录是他们的首选

在该团队开始寻找长期合作伙伴的5年之后,他们向凯时线上登录过渡. 他们进行了广泛的采访,得出结论凯时线上登录 集成技术,财务规划和 投资平台 作为行业领导者脱颖而出.

“凯时线上登录的重点领域是创造差异化的客户体验,并确保业务连续性, 凯时线上登录为凯时线上登录所有的优先事项提供解决方案,尼尔森说:“, 公司的财务规划主管. “凯时线上登录成熟的能力和平台将使凯时线上登录能够改变客户体验,拓宽投资选择. 凯时线上登录很高兴凯时线上登录的客户有一个无障碍的在线体验,并接受最高水平的客户服务. 最重要的是, 凯时线上登录可以与凯时线上登录建立长期的合作关系, 哪个公司努力与行业一起发展,创新技术.”

斯科特·波斯纳, 凯时线上登录执行副总裁, 业务发展, 所述, “凯时线上登录很荣幸有约翰和整个Vande Bossche团队成为凯时线上登录大家庭的一部分. 凯时线上登录在凯时线上登录所做的一切都是为了给顾问们提供成功实践所需的支持. 他们的伟大就是凯时线上登录的目标. 凯时线上登录将继续投资于新的能力和解决方案,旨在帮助顾问发展他们的业务, 个性化服务,为客户提供差异化的服务体验. 凯时线上登录期待与整个Vande Bossche团队保持长期的合作关系.”

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关于凯时线上登录

凯时线上登录(纳斯达克代码:凯时线上登录A)成立的原则是,公司应该为顾问工作, 而不是反过来. 今天, 凯时线上登录是凯时线上登录所服务市场的领导者, 支持19个以上,000年金融顾问, 全国800个机构投资项目和450个独立RIA公司. 凯时线上登录坚定不移地致力于以顾问为中心的模式,并相信美国人应该获得财务顾问的客观指导. 在凯时线上登录, 独立意味着顾问有选择商业模式的自由, 服务, 以及技术资源,让他们能够进行完美的实践. 他们有管理客户关系的自由,因为他们最了解客户. 简单地说,凯时线上登录照顾凯时线上登录的顾问,这样他们才能照顾他们的客户.

**顶级RIA托管(Cerulli Associates, 2019 U.S. RIA Marketplace Report); No. 1美国独立经纪人-交易商.S (Based on total revenues, Financial Planning magazine June 1996-2021); No. 银行和信用社第三方经纪服务提供商(2020-2021年Kehrer Bielan 研究) & 咨询 Annual TPM Report); Fortune 500 as of June 2021

*基于之前的业务,代表了本应在凯时线上登录托管的资产, 而不是第三方托管. 报告的资产和客户数量没有被凯时线上登录独立和完全核实.

通过凯时线上登录 LLC提供证券和咨询服务, 在美国证券交易委员会注册的经纪人和投资顾问. 美国金融业监管局成员/ SIPC

在这交流, 术语“财务顾问”和“顾问”是指附属于凯时线上登录 financial LLC的注册代表和/或投资顾问代表. 凯时线上登录定期在网站的“投资者关系”或“新闻稿”部分披露可能对股东重要的信息.

Vande Bossche Financial Planning and 财富管理和凯时线上登录是独立的实体.

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