两个女人在办公桌旁讨论

凯时线上登录的专业人士

一个凯时线上登录金融专业人士可以带领你通过投资过程,并帮助你前进的信心. 要想与金融专业人士建立合作关系,有几件事需要考虑.

在咨询和经纪服务中选择

您需要做出的第一个决定是如何与凯时线上登录合作. 凯时线上登录是一家注册投资顾问和经纪人/交易商, 这意味着凯时线上登录的金融专业人士可以为您提供投资咨询和经纪服务.

在确定哪种服务最能帮助你实现投资目标时,请务必了解每种服务的需求. 

你与金融专业人士的初次会面

与金融专业人士的初次见面是了解他或她并提出问题的绝佳时机. 了解更多 关于准备你的会议和期待什么.

新账户协议

在进行任何投资之前, 您将签署一个新的帐户协议与您的凯时线上登录财务专业人员. 除非你完全理解并同意合同的条款和条件,否则不要签字. 不要依赖协议中没有的财务专家的口头陈述.

为了完成这份协议,你需要做一些关键的决定,比如:

1. 谁将控制决策?

你可以控制你的投资决定在你的帐户或给予自由裁量权的金融专业人士为你做这些决定.

自由裁量权允许第三方——金融专业人士——根据他或她认为对你最好的投资决定. 金融专业人士不必就价格问题向你咨询, 类型安全的, 量, 或者什么时候买或卖. 不要在不考虑这个安排是否适合你的情况下就把决定权交给财务专家或其他人.

2. 你应该承担多大的风险?

你还需要在风险方面详细说明你的总体投资目标. 风险是指你投资的钱可能会损失一部分或全部. 确保你选择的风险水平准确地反映了你的投资目标.

如果你有高风险耐受性, 你可能更愿意冒赔钱的风险来获得可能更好的结果. 如果你的风险承受能力较低, 你可能会倾向于维持你最初投资的投资. 

财务专家也会和你讨论你可能需要填写的其他表格.

找一个金融专业人士

如果您还没有选择一个凯时线上登录金融专业人员,您可以通过使用凯时线上登录的 金融专业搜索工具.

 

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